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财经早餐2024年9月12日星期四

举世市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.31%报40861.71点，标普500指数涨1.07%报5554.13点，纳指涨2.17%报17395.53点。英特尔涨3.56%，美国运通涨3.52%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.89%，英伟达涨8.03%，特斯拉涨0.9%。中概股普遍上涨，硕迪生物涨15.11%，阿特斯太阳能涨11.8%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌纷歧，德国DAX指数涨0.35%报18330.27点，法国CAC40指数跌0.14%报7396.83点，英国富时100指数跌0.15%报8193.94点。

3、亚太主要股指收盘大都下跌。韩国综合指数跌0.4%报2513.34点。日经225指数跌1.49%报35619.77点，刷新一个月收盘新低。印度SENSEX30指数跌0.49%报81523.16点。澳洲标普200指数跌0.3%报7987.9点。新西兰标普50指数持平报12632.35点。富时马来西亚综指跌1.24%报1639.8点。富时新加坡海峡指数涨0.53%报3531.17点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌纷歧，COMEX黄金期货跌0.11%报2540.2美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%报29.005美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.48%，报67.38美元/桶。布油11月合约涨2.21%，报70.72美元/桶。

6、伦敦基本金属整体收涨，LME期铜涨1.24%报9138美元/吨，LME期锌涨3.13%报2797美元/吨，LME期镍涨2.47%报16130美元/吨，LME期铝涨1.84%报2379.5美元/吨，LME期锡涨1.31%报30950美元/吨，LME期铅涨1.76%报1989.5美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约整体收涨，大豆期货涨0.35%报1000.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.19%报405美分/蒲式耳，小麦期货涨0.87%报579.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体收跌，英国10年期国债收益率跌5.8个基点报3.760%，法国10年期国债收益率跌1.8个基点报2.824%，德国10年期国债收益率跌1.8个基点报2.109%，意大利10年期国债收益率跌4个基点报3.538%，西班牙10年期国债收益率跌1.9个基点报2.929%。

9、美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨4.3个基点报3.65%，3年期美债收益率涨0.3个基点报3.469%，5年期美债收益率涨2个基点报3.45%，10年期美债收益率涨0.9个基点报3.658%，30年期美债收益率涨0.2个基点报3.97%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.07%报101.74，非美钱币体现分解，欧元兑美元跌0.07%报1.1012，英镑兑美元跌0.29%报1.3043，澳元兑美元涨0.33%报0.6674，美元兑日元跌0.07%报142.36，美元兑瑞郎涨0.63%报0.8523，离岸人民币对美元涨58个基点报7.1295。

宏观

1、国务院总理李强会见海湾阿拉伯国家相助委员会秘书长布达维。李强指出，双方要加速中海自贸协定谈判历程，进一步深化能源、投资、立异、科技、人文等相助，拓展信息通讯、数字经济、绿色生长等相助。

2、中国企业团结会、中国企业家协会宣布“2024中国企业500强”榜单。2024中国企业500强营业收入迈上新台阶，突破110万亿元大关，达110.07万亿元，较上年相比增添1.58%。营业收入凌驾1000亿元的企业数目为253家，占比凌驾50%；有16家企业营业收入凌驾1万亿元。

3、统计法修正草案进入二审，主要拟增添“将提防和惩办统计造假、弄虚作假纳入依法行政、依法履职责任规模”等划定。针对有关认真人对统计数据严重失真相形失察的行为，加大处分力度，并增添兜底性划定。

4、央行9月11日开展2100亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日7亿元逆回购到期。

5、工信部副部长熊继军体现，将培育一批制造业的头部企业，支持企业间的战略相助和强强团结。推动大中小企业的融通生长，深入开展大中小企业融通立异的携手行动。

6、第二十四届中国国际投资商业洽谈会在厦门终结。据起源统计，688个项目在大会时代告竣相助协议，妄想总投资额达4889.2亿元。

7、2024年服贸会将于9月12日在北京开幕，包括450门第界500强企业在内的中外参展企业，将集中展示效劳商业生长新成绩、新趋势，宣布200余项融合立异效果。

海内股市

1、证监会体现，在多项政策支持下，我国资源市场并购重组正进入“活跃期”。今年5月以来，A股上市公司共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。另外，阻止8月尾，上市公司实验或宣告中期利润分派663家次，金额共计5337亿元，同比划分增添290%、157.1%；248家公司中期分红预计超1亿元。

2、A股全天走势分解，创业板指连涨3日，宁德时代宜春锂矿停产新闻引爆锂电工业链；尾盘多只中证1000ETF显著放量，三桶油跌幅显着收窄。阻止收盘，上证指数跌0.82%报2721.8点，深证成指涨0.39%，创业板指涨1.19%，万得全A跌0.22%，万得A500跌0.04%。市场成交额5012.5亿元。全天个股仍然涨少跌多。

3、香港恒生指数跌0.73%报17108.71点，恒生科技指数涨0.01%，恒生国企指数跌0.73%，大市成交1057.85亿港元。电力、石油、消耗股走低，锂业股大涨。周杰伦看法股巨星传奇大跌逾72%。南向资金净卖出59.05亿港元，腾讯控股遭净卖出8.08亿港元，阿里巴巴再获净买入31.22亿港元。

4、沙特阿美与荣盛石化、恒力集团划分签署协议，涉及沙特阿美朱拜尔炼油公司（SASREF）设施扩建的潜在团结开发，以及推进阿美石油可能收购恒力石化10%股份的谈判。

5、有新闻称比亚迪将年度销售目的提升至400万辆。对此，比亚迪集团品牌及公关处总司理李云飞辟谣称，现在订销情形确实不错，但没听说要上调。

6、宁德时代回应江西锂矿停产听说体现，凭证近期碳酸锂市场情形，公司拟对宜春碳酸锂生产安排举行调解。宁德时代宣布，9月13日宣布宁德时代天行商用动力电池新品。

7、据知情人士透露，另类资产治理人高瓴投资和新加坡主权财产基金GIC正在思量投资美的集团的香港上市生意。高瓴正在商谈认购逾10亿美元股票的事宜，GIC思量认购约5亿美元。

8、小鹏汽车在供应商相同文件中透露，MONA M03逐日新增订单凌驾2000辆，公司已调解生产安排，希望供应商能够连忙响应。小鹏汽车销售体现，该车总订单已凌驾7万辆。

9、中国台湾加权指数跌0.16%报21031点。

金融

1、据券中社，今年以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价已经有了起源效果，不少券商已经收到了评价效果的预通知。此次通知为点对点通知，券商只知道自家的评价效果。

2、深圳市地方金融治理局拟发文支持数字金融高质量生长，勉励金融企业团结腾讯、华为等科技企业，增强AI大模子等手艺在金融领域应用等。一直富厚应用场景、推进数字人民币跨境支付和国际营业中心建设。

3、一则网传“博时基金年金投资部基金司理郑直爆料自己被前店主追讨年终奖”的新闻引起市场关注。知情人士透露，郑直曾在博时基金短暂担当投资司理职位，现在已经去职。其前店主也并非博时基金一家，博时基金属于因截图的人没改备注而躺枪，并未向其讨薪。

4、上海市公安局奉贤分局对外宣布，依法对海银财产治理有限公司涉嫌不法集资犯法立案侦查，对韩某某、韩某、王某等多名犯法嫌疑人接纳刑事强制步伐。

楼市

1、广东茂名：探索库存商业用房改建租赁住房、人才房等实验路径；首套房贷款最低首付15%，二套房最低首付25%，均作废利率下限；小我私家公积金贷款最高可贷50万元，伉俪双方最高可贷70万元。

2、海南昌江县：购置单套面积160平方米及以上商品住房，不受户籍和套数限制；住民家庭购置本县内住房交付使用时间凌驾10年的，在原有购房套数基础上，可增添购置1套安居房或商品住房。

工业

1、挪威宰衡斯特勒体现，挪威不是欧友邦家，没有配合商业政策，同时挪威也不生产汽车零部件，不会加入对华电动车加征关税。

2、第10届中日韩旅游部长聚会在日本神户召开。三方就推动中日韩旅游交流与相助交流意见，配合签署了《第1O届中日韩旅游部长聚会效果文件》。三国旅游部长就建设相助机制争取到2030年将三国职员交流规模增至4000万人次告竣一致。

3、工信部发文加速推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”生长，目的到2027年，5G NB-IoT网络实现重点场景深度笼罩，5G RedCap实现天下县级以上都会规模笼罩。

4、两部分安排做好可再生能源绿色电力证书与自愿减排市场衔接事情，明确由可再生能源发电项目业主自主选择核爆发意绿证或申请CCER，并设置两年过渡期。

5、克日广东深圳有一快递企业宣布从9月1日起上调运费。多家位于深圳的快递公司网点体现，现在暂未接到来自网点或总部关于运费涨价的通知。不过，深圳快递业一名业内人士称，国家邮政局近期开会要求行业避免“内卷式”恶性竞争，快递公司一定要起劲响应。

6、据国铁集团，今年1至8月，天下铁路完成牢靠资产投资4775亿元，同比增添10.5%，现代化铁路基础设施系统加速构建。

7、上海市征集低空经济工业重点项目，包括领军企业培育项目、要害配套研发项目、软硬设施建设项目以及应用场景推广项目四大领域。

8、河南将统筹100亿元，用于汽车报废更新、新能源公交车及动力电池更新、家电以旧换新等重点领域，其中90亿元为中央财务安排本省的2024年超恒久特殊国债。

9、河南汽车置换更新津贴实验细则出炉，以旧换新购置新能源乘用车最高津贴1.6万元、燃油乘用车最高津贴1.3万元。

10、我国自主研发的朱雀三号可重复使用笔直接纳试验箭，完成10公里级笔直起降返回航行试验，标记着我国商业航天在可重复使用运载火箭手艺上取得重大突破。

外洋

1、日本央行理事中川顺子体现，自7月31日加息以来的经济数据显示经济形势与日央行的展望一致。只要经济体现切合预期，日央行将继续调解钱币政策。

2、欧盟委员会宣布，正式就建设人工智能工厂提倡招标，旨在通过人工智能工厂提升欧盟在人工智能领域的全球竞争力。

3、印度总理莫迪在新德里周围召开芯片聚会，他体现印度力争到2030年实现5000亿美元的电子工业目的。到现在为止，莫迪政府已经批准价值凌驾150亿美元的半导体投资。

4、英国7月GDP同比升1.2%，预期升1.4%，前值升0.7%；环比持平，预期升0.2%，前值持平。至7月三个月GDP环比升0.5%，预期升0.6%，前值升0.6%。

5、美国阻止9月6日当周MBA30年期牢靠典质贷款利率6.29%，创去年2月来最低水平，前值6.43%。

国际股市

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.02%，中北能涨392.68%，硕迪生物涨15.11%，阿特斯太阳能涨11.8%，百济神州涨6.8%，再鼎医药涨6.26%，大全新能源涨5.68%，亿航智能涨4.99%，盛美半导体涨4.85%，晶科能源涨4.6%，极氪涨3.9%；跌幅方面，比特数字跌3.9%，世纪互联跌2.63%。中概新能源汽车股涨跌纷歧，蔚来汽车涨2.28%，小鹏汽车涨4.46%，理想汽车跌0.1%。

2、特斯拉CEO马斯克体现，特斯拉的超等盘算机Dojo 2有望在明年年底实现量产。人形机械人Optimus的本钱在大规模生产时可能不会凌驾1万美元。马斯克大胆展望，未来机械人的数目将远远凌驾人类，抵达至少2:1甚至3:1的比例。

3、新闻称三星电子开启外洋裁人，已指示全球子公司将销售和营销职员镌汰约 15%，行政职员镌汰高达30%，将影响美洲、欧洲、亚洲和非洲的职位。

4、意大利裕信银行现在已手握德国商业银行9%的股份，成为德商银行的第二大股东，并希望与该银行治理层举行谈判，妄想收购德商银行。

5、本田公司对中国的工厂已最先大规模调解生产。由于新车销量低迷，合资公司之一“春风本田汽车”所有3家工厂都已暂时停产。裁人也在推进之中，营业情形日趋严肃。

6、亚马逊网络效劳公司（AWS）宣布，妄想在2024至2028年间投资80亿英镑于英国的数据中心建设、运营和维护。

7、巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦于9月6日、9日、10日一连三个生意日减持美国银行，合计579.709万股，套现约2.287亿美元。

8、麦当劳正在推出一系列提供无收银员结账选项的数字下单站点，将能够收取现金并提供找零，无需收银员加入。

9、英伟达CEO黄仁勋9月6-9日卖出24万股英伟达股票，套现2500万美元。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品大都上涨，短纤涨3.1%，燃油涨近1%，原油涨0.88%，玻璃跌2.42%，LPG跌1.57%。玄色系全线上涨，焦煤涨2.87%，焦炭涨2.87%，螺纹钢涨1.42%，热卷涨1.4%，铁矿石涨1.1%。农产品大都上涨，棉纱涨1.32%，棉花涨1.16%，菜粕涨1.05%�；窘鹗羧呤照�，沪镍涨2.01%，沪锌涨1.54%，沪铅涨0.7%，沪铝涨0.62%，沪锡涨0.57%，沪铜涨0.51%。沪金跌0.06%，沪银涨1.48%。

2、俄罗斯总统普京在与政府召开的事情聚会上体现，要求政府研究限制战略资源出口的步伐，其中包括铀矿、钛矿和镍矿等资源，但条件是维护自身利益。

3、EIA报告：上周美国原油库存增添83.3万桶，产量维持在1330万桶/日稳固，出口镌汰45.1万桶/日至330.5万桶/日，美国战略石油储备（SPR）库存增添27.9万桶至3.8亿桶。

4、日本最先在超市等上架销售的2024年新米价钱大幅上涨，比去年横跨三成至九成，主要缘故原由是2023年产大米向新米过渡的时点泛起了求过于供。

5、淡水河谷上调铁矿石产量展望，预计本财年铁矿石产量为3.23亿-3.3亿吨，镍产量15.3万-16.8万吨。

6、据上海有色网最新报价显示，9月11日，国产电池级碳酸锂价钱涨920元报7.34万元/吨，连涨2日。

7、波罗的海干散货指数涨1.13%，报1963点。

债券

1、【债市综述】银行间现券短端强势显着，1-2年期国债活跃券收益率下行5bp左右，10年期国债收益率下行超1bp，盘中触及2.1%，30年期国债邻近2.25%。国债期货整体收涨，30年期主力合约涨0.29%，10年期主力合约涨0.14%，均创历史新高。资金面整体向暖，隔夜质押式回购加权力率下行逾15bp抵达1.8%下方。

2、中证转债指数收盘跌0.29%，万得可转债等权指数跌0.27%。其中，13只可转债跌幅超2%，海波转债、联创转债、天创转债划分跌19.6%、14.43%、6.64%；5只可转债涨幅超2%，惠城转债、伟隆转债、三房转债划分涨15.95%、10.86%、4.82%。

3、上交所宣布债券简明信披指南，旨在进一步提高信息披露针对性及有用性，降低优质实体信息披露本钱，提升融资效率。除优质市场加入主体及切合条件的科醇、绿色债刊行人外，进一步支持最近两年信息披露事情评价效果均为A的上市公司适用简化信披安排。

4、广东省政府首次在香港乐成刊行离岸人民币地方政府债券。本次刊行规模为50亿元，刊行限期包括2年、3年和5年，刊行利率划分为2.08%、2.13%和2.23%。