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财经早餐2024年9月13日星期五

举世市场

1、周四美国三大股指全线收涨，道指涨0.58%报41096.77点，标普500指数涨0.75%报5595.76点，纳指涨1%报17569.68点；标普500指数、纳指均一连第四日上涨。赛富时涨1.54%，3M公司涨1.41%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.29%，脸书涨2.69%，特斯拉涨0.74%。中概股大都下跌，斗鱼跌13.7%，百济神州跌7.05%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.03%报18518.39点，法国CAC40指数涨0.52%报7435.07点，英国富时100指数涨0.57%报8240.97点。

3、亚太主要股指收盘整体上涨。经225指数涨3.41%报36833.27点，扭转七连跌势头。印度SENSEX30指数涨1.77%报82962.71点，刷新历史新高。韩国综合指数涨2.34%报2572.09点。澳洲标普200指数涨1.1%报8075.7点。新西兰标普50指数涨1.49%报12820.28点。富时新加坡海峡指数涨0.72%报3556.53点。富时马来西亚综指跌0.09%报1638.31点。

4、国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.78%，报69.18美元/桶。布油11月合约涨2.22%，报72.18美元/桶。

5、伦敦基本金属大都收涨，LME期铜涨1.29%报9207.5美元/吨，LME期锌涨3.43%报2865美元/吨，LME期镍跌0.23%报16075美元/吨，LME期铝涨1.84%报2414美元/吨，LME期锡涨1.62%报31445美元/吨，LME期铅涨2.26%报2033.5美元/吨。

6、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌纷歧，大豆期货涨1.12%报1011.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.49%报406.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.04%报579美分/蒲式耳。

7、欧债收益率整体收涨，英国10年期国债收益率涨2个基点报3.780%，法国10年期国债收益率涨2.4个基点报2.847%，德国10年期国债收益率涨3.8个基点报2.147%，西班牙10年期国债收益率涨2.3个基点报2.953%。

8、美债收益率大都收涨，2年期美债收益率持平报3.65%，3年期美债收益率涨1.7个基点报3.486%，5年期美债收益率涨1.7个基点报3.467%，10年期美债收益率涨1.7个基点报3.675%，30年期美债收益率涨1.7个基点报3.987%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.49%报101.24，非美钱币普遍上涨，欧元兑美元涨0.57%报1.1074，英镑兑美元涨0.62%报1.3124，澳元兑美元涨0.72%报0.6723，美元兑日元跌0.38%报141.82，美元兑瑞郎跌0.13%报0.8512，离岸人民币对美元涨105个基点报7.1191。

宏观

1、国家主席习近平主持召开周全推动黄河流域生态�；ず透咧柿可ぷ富崆康�，坚持生态优先、绿色生长，坚持量水而行、节水优先，坚持因地制宜、分类施策，坚持统策划划、协同推进。深化国资国企刷新，周全落实增进民营经济生长壮大的政策行动。指导大中小都会和小城镇协调生长、集约紧凑结构。

2、国家主席习近平向2024年中国国际效劳商业生意会致贺信指出，中国将坚持以高水平开放推动高质量生长，完善高水平对外开放体制机制，立异提升效劳商业，自动对接国际高标准经贸规则，推动效劳领域规则、规制、治理、标准相通相容，有序扩大效劳市场对外开放。

3、国务院总理李强在迪拜扎比尔宫同阿联酋副总统兼总理穆罕默德举行谈判。李强指出，中阿是配合生长蹊径上的好同伴，增强相助、相互成绩切合双方基础利益。中方愿同阿方共享生长机缘、更好互利共赢。双方要进一步挖掘相助潜力，充分验展互补优势，扩大经贸相助规模，增强基础设施、新能源、数字经济、绿色经济等领域相助，助力各自可一连生长。中方接待阿方加大对华投资，勉励中国企业赴阿投资兴业。

4、国务院关税税则委员会通告，自2024年12月1日起，对原产于同中国建交的最不蓬勃国家100%税目产品适用税率为零的特惠税率。其中，关税配额产品仅将配额内关税税率降为零，配特殊关税税率稳固。

5、中国与22个非洲国家签署配合生长经济同伴关系框架协定，为双方后续围绕商业、投资等详细议题开展谈判涤讪基础，也为中非经贸相助提供恒久、稳固、可预期的制度包管。

6、商务部宣布新一期《美国推行世贸组织规则义务情形报告》，继续表达对美国破损多边商业体制、实验单边商业霸凌、使用工业政策双重标准、扰乱全球工业链供应链等政策步伐的关注。

7、央行9月12日开展1608亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有633亿元逆回购到期。

8、辽宁省推出16项新行动促经济稳中提质，真金白银推进全省经济生长，相关单项津贴最高达1000万元。

海内股市

1、A股冲高回落，大消耗跌势未止，贵州茅台、泸州老窖双双创阶段新低，国企刷新看法一连活跃，海南板块领涨题材。阻止收盘，上证指数跌0.17%报2717.12点，深证成指跌0.63%，创业板指跌0.42%，万得全A跌0.36%，万得A500跌0.4%。市场成交额5174.3亿元，环比略增。

2、香港恒生指数涨0.77%报17240.39点，恒生科技指数涨0.71%，恒生国企指数涨0.58%，大市成交916.8亿港元。部分医药股体现强势，药明康德涨近6%领涨蓝筹，金融股走高。南向资金净买入额为30.75亿港元，阿里巴巴再获净买入超35亿港元。

3、上交所召开中证A500ETF产品座谈会，与40余家基金、券商、包管、银行理财等机构认真人近80名举行深入交流。同日，深交所组织召开座谈会，就中证A500产品的恒久设置价值举行钻研。

4、据沪深北生意所网站信息起源统计，今年以来，过会后终止IPO的公司（包括终止审核、终止注册）数目大幅增添，现在已抵达45家，是去年整年的2.5倍之多，业绩下滑可能是这些公司折戟IPO的主因之一。

5、近期A股市场一连震荡调解，不少一线私募关于A股中恒久看法转向“起劲偏向”。多家着名私募称，A股有望逐步迎来较为要害的“时机窗口”。关于A股的恒久运行，受访私募普遍抱有坚定信心。

6、中报披露已落下帷幕，上市公司稳健的基本面获得印证。同时，今年已有663家次通告体现实验中期分红，预计分红5337亿元，占同期净利润的比重由去年的7.0%提升至18.5%（阻止8月尾）。以公私募基金为代表的专业买方机构均以为A股市场估值水平处于历史低位，中恒久投资价值凸显。

7、A股年内首例自动退市案走到要害节点。*ST亚星通告称，本次现金选择权申报时代，有用申报数目为9608.68万股，选择比例抵达89%。凭证6.42元/股盘算，大股东潍柴扬州需要准备6.17亿元。

8、上海一着名股评师被判刑，为境外诈骗团伙引流致40余人受骗3000多万。果真资料显示，蔡某某其时是上海证券研究所所长助理、首席市场剖析师，曾恒久在各电视台的证券投资类节目担当嘉宾。

9、厦门证监局对国金证券接纳出具警示函步伐，因国金证券在对罗普特一连督导历程中保存未勤勉尽责的情形，一连督导现场检查事情不到位，出具的相关一连督导报告及专项核查意见结论禁绝确。

10、新闻称美的集团决议扩大在香港上市的刊行规模，预计将召募40亿美元资金，上市妄想吸引了包括比亚迪、睿远等在内的基石投资者。美的妄想将刊行价钱定在区间顶部，上市日期预计为9月17日。

金融

1、8月份11家主要理财公司存续理财规�；繁仍鎏碓�2260亿元至19.61万亿元。信银理财、工银理财、农银理财8月末规模均已凌驾1.9万亿元，即将站上2万亿关口；中银理财规模也即将靠近1.9万亿元。

2、深圳证监局通告，深圳市丹桂顺资产治理有限公司在从事私募基金营业运动中，保存向投资者允许投资源金不受损失及允许最低收益等违规情形，决议对其接纳出具警示函的行政羁系步伐。

3、REITs产品上新加速！近期，有基金公司获批3只REITs产品，有的产品获批时间距上报时间仅约3个月。今年以来全市场新建设REITs产品达15只，合并刊行规模超350亿元，合计刊行份额超90亿份。

4、一条信托听说在朋侪圈广为撒播，据听说称，中国五冶集团发文，勉励全体员工整体购置集团信托产品，原则上不强制购置，但不购置的员工绩效审核扣分，购置了的员工绩效审核加分。五冶方面体现该听说为谣言，已经向相关部分反响，并报警立案处置惩罚。

楼市

1、自然资源部印发《关于探索推进都会地下空间开发使用的指导意见》，从国家层面提出了缓解都会土地资源供需主要、拓展都会空间的政策步伐。

2、国资收购存量商品房用作包管房，正在越来越多的都会铺开。据不完全统计，现在天下已有凌驾30多个都会宣布征集房源的通告，凌驾60个都会亮相支持国有企业收购存量商品房用作包管性住房。

3、宁夏银川住建局克日通告，凭证“以需定购”原则，在全市规模内征集已建成存量商品房用作包管性住房房源，以进一步构建“包管+市场”的住房供应系统。

4、广东省梅州市住房公积金按期存款实验等额债券质押机制，阻止8月尾已挂号质押债券48笔、32.2亿元。该质押机制在天下住房公积金行业中属首例。

5、南京市成交11宗涉宅地块，总成交金额43.89亿元。其中，市本级有8宗地块，起拍总价35.78亿元，成交金额36.47亿元。仅江宁区一宗商住混适用地溢价12.66%成交，其余7宗宅地皆底价成交。

工业

1、商务部部长王文涛克日将会见欧洲，9月19日将与欧委会执行副主席兼商业委员东布罗夫斯基斯举行谈判，就欧盟对华电动汽车反津贴案举行探讨。

2、2024全球工业互联网大会在辽宁沈阳开幕。大会宣布《工业互联网与电力行业融合应用》、天下装备制造业数字供应链平台等一系列立异效果，上线启动国家工业碳基础数据库。

3、乘联分会数据显示，8月份皮卡市场销售3.9万辆，同比降1.2%，环比降1.8%，处于近5年的中低位水平。8月皮卡出口1.9万辆，约占销量的50%，在商用车各车种中出口占比最高的。

4、中国卫星导航定位协会宣布《2024中国北斗工业生长指数报告》显示，阻止今年上半年，我国北斗工业生长综合指数为1431点，同比增添9.07%，工业正在稳步迈入高质量生长的新阶段。

5、最新数据显示，《黑神话：悟空》在Steam平台的销量已达1890万份，总收入凌驾9.05亿美元。游戏首位投资人吴旦曾体现，该游戏在其生命周期内有望抵达3000万套的销量。

外洋

1、国际钱币基金组织（IMF）称，从交流信息来看，美联储“即将”启动宽松周期；预计美国经济增添将放缓，通胀的上行危害已削弱。

2、受股市和房价稳步上涨推动美国家庭净资产第二季度升至纪录高位。美联储宣布的报告显示，家庭净资产增添2.76万亿美元，环比增添1.7%至163.8万亿美元。家庭持有的房地产价值增添约1.75万亿美元，创一年来最大。家庭持有的股票价值增添约6620亿美元。

3、美国财务部体现，美国8月预算赤字为3800亿美元（市场预期为3173亿美元），而2023年8月则为890亿美元盈余；美国8月预算支出为6870亿美元，2023年8月为1940亿美元；预算收入为3070亿美元，2023年8月为2830亿美元。

4、日本央行政策委员会审议委员田村直树体现，日本央行今年内可能会、也可能不会再次加息，任何行动都将取决于物价和经济的生长，没有预设进一步加息的速率。

5、美国财务部宣布新的企业替换性最低税率的拟议规则，将对年利润抵达10亿美元的公司征收15%的企业替换最低税。预计未来10年将为美国从约莫100家现在平均税率仅为2.6%的至公司中创立2500亿美元的收入。

6、美国8月PPI同比上涨1.7%，创2月以来最低，前值从2.2%下修至2.1%；环比则上涨0.2%,高于预期0.1%。8月焦点PPI同比增2.4%，高于前值2.3%；环比增0.3%，高于预期0.2%。

7、美国上周初请失业金人数23万人，三周以来首次回升，预期为持平于22.7万人。至8月31日当周续请失业金人数为185万人，小幅增添0.5万人。

8、日本央行宣布的数据显示，8月，日本海内企业商品物价指数同比上涨2.5%，低于预期的2.8%，为八个月来首次放缓�；繁认碌�0.2%，10个月来首次下滑。

9、韩国统计厅宣布的一份报告显示，韩国单人户家庭所占比重将于2037年凌驾40%，抵达40.1%。

10、印度8月CPI同比升3.65%，预期升3.55%，前值升3.54%。印度7月工业产值同比升4.8%，预期升4.7%，前值升4.2%；制造业产值环比升4.6%，前值升2.6%。

国际股市

1、热门中概股大都下跌，斗鱼跌13.7%，百济神州跌7.05%，大健云仓跌6.11%，再鼎医药跌4.45%，富途控股跌4.45%，名创优品跌4.43%，贝壳跌3.61%，极氪跌3.43%；涨幅方面，叮咚买菜涨6.67%，拼多多涨2.15%，好未来涨1.98%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.54%，小鹏汽车跌5.69%，理想汽车跌3.58%。

2、韩国最高金融羁系机构宣布，妄想在明年3月尾作废股票卖空禁令，现在正在修改执法，确保相关制度到位。现在，韩国综合指数的远期市盈率仅有9倍，低于其历史平均水平。

3、英伟达正在迅速扩大对首创企业的投资。自2023年天生式AI热潮周全暴发以来，英伟达共加入74笔融资，累计投资额凌驾109亿美元，已向全球42家天生式AI独角兽中的18家出资。

4、爱尔兰数据�；の被嵝�，已对谷歌的PaLM2人工智能大模子睁开视察，缘故原由是担心该模子是否遵守了欧盟严酷的数据隐私划定。

5、三星电子2nm工艺量产再次受挫。由于2nm工艺的良品率问题一连，三星已经决议暂停在美国德克萨斯州泰勒市晶圆厂的职员安排，将撤回本土。同时大规模生产的时间表已经从2024年底推迟到2026年。

6、三星电子印度工厂遭遇“无限期歇工”，该工厂孝顺了三星在印度年收入的20%至30%，现在歇工已经严重影响该工厂的产量。

7、微软宣布将在Xbox部分裁人650人。这是今年第三次在游戏部分裁人，微软正试图控制本钱，并整合以690亿美元收购的动视暴雪。

8、英特尔旗下子公司Altera首席执行官否定该公司将被英特尔整体出售，称英特尔并未改变在2026年推动Altera完成IPO并出售部分持股的妄想。

9、SimilarWeb数据显示，拼多多旗下外洋电商平台Temu逾越eBay成为全球第二大电子商务网站，Temu.com每月的会见量靠近7亿次。

10、日本理光集团宣布实验自愿退休妄想，旨在明年3月之前镌汰日本约1000名员工，以及全球约2000名员工，相当于其员工总数的约3%。

11、7-11母公司Seven&I宣布，已拒绝一项价值390亿美元的收购提议。该公司同时宣布，将约请野村证券作为其财务照料。

12、印度最大影子银行的住房贷款部分Bajaj Housing Finance首次果真募股获得热烈回声，吸引约390亿美元的认购，相当于刊行股票的近64倍。

13、礼来公司妄想斥资18亿美元扩建位于爱尔兰的两处工厂，起劲知足其明星药物Mounjaro和Zepbound的市场需求。

14、现代汽车和通用汽车签署关于推进周全相助的事情协议（MOU），商定配合研爆发产乘用车和商用车。

15、国际着名会计事务所普华永道宣布，将在美国及其外洋分部举行裁人，预计裁人人数将抵达1800人，为2009年�；岳词状握讲萌�。

16、日本关西电力公司宣布，将在京都府建设首个大型数据中心项目，并妄想在未来10年向数据中心营业投资凌驾1万亿日元。

17、知情人士透露，通用磨坊正就以凌驾20亿美元的价钱出售其北美酸奶营业举行深入谈判。

18、OpenAI宣布o1-Mini模子，这是一款高性价比的推理模子。

19、奥多比第三财季调解后每股收益4.65美元，预期4.53美元；营收54.1亿美元，预期53.7亿美元；净利润16.84亿美元，预期15.63亿美元。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘大都上涨，能源化工品普遍上涨，短纤涨3.02%，PTA涨2.29%，原油涨2.31%，燃油涨1.89%，沥青涨1.87%，丁二烯橡胶涨1.81%，20号胶涨1.75%。玄色系全线上涨，焦炭涨1.77%，铁矿石涨1.44%，焦煤涨1.42%，螺纹钢涨1.2%，热卷涨1.15%。农产品涨跌纷歧。基本金属全线收涨，沪锌涨2.59%，氧化铝涨1.98%，沪锡涨1.05%，沪铅涨0.96%，沪铝涨0.82%，沪铜涨0.8%。沪金涨1.45%，沪银涨3.46%。

2、国际能源署（IEA）宣布最新月报，将2024年全球石油需求增速展望从97万桶/日下调至90.3万桶/日，2025年需求增速维持在95万桶/日稳固。报告体现，全球石油需求增速正在“急剧放缓”，供应过剩不可阻止。

3、淡水河谷宣布，已最先对巴西大瓦尔任1号项目的湿式选矿作业举行调试，这将使大瓦尔任综合运营区的铁矿石年产能增添约1500万吨。

4、据上海有色网最新报价显示，9月12日，国产电池级碳酸锂价钱涨380元报7.38万元/吨，连涨3日。

5、波罗的海干散货指数跌1.83%，报1927点。

债券

1、【债市综述】银行间现券长端走强，10年期国债及国开券下行1bp左右，“24附息国债11”收益率下滑至2.1%下方。30年期“24特殊国债04”下行2bp报2.245%，为2005年2月尾以来新低。国债期货收盘大都微跌，30年期国债期货主力合约逆势五连阳，盘中续刷新高。资金供求暂显平衡，存款类隔夜回购加权力率维持在1.8%下方。

2、中证转债指数收盘跌0.1%，万得可转债等权指数跌0.21%。其中，溢利转债、海波转债、文灿转债划分跌5.87%、4.56%、4.54%；“N恒辉转”涨超13%，伟隆转债、东时转债、中装转2划分涨9.01%、6.16%、5.67%。

3、金融羁系总局克日批复，赞成交通银行刊行1300亿元人民币或等值外币总损失吸收能力非资源债务工具（TLAC）。至此，国有五大行的刊行申请均已获批，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行均已完成TLAC的首次刊行事情。

4、知情人士称，欧盟官员正在研究怎样将3500亿欧元的“新冠疫情债券”展期，以阻止欧盟的配合预算因偿债本钱过高而受到攻击。

外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1236，较上一生意日下跌105个基点，夜盘收报7.1173。人民币对美元中心价报7.1214，调贬32个基点。生意员指出，隔夜美国宣布的通胀数据略好于预期，美元指数和美债收益率小升，人民币小幅承压。

主要经济日程

信息泉源：Wind
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