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财经早餐2024年9月11日星期三

举世市场

1、周二美国三大股指收盘涨跌纷歧，道指跌0.23%报40736.96点，标普500指数涨0.45%报5495.52点，纳指涨0.84%报17025.88点。摩根大通跌超5%，高盛跌超4%，美国运通跌超2%，领跌道指。甲骨文涨超11%，创历史新高。万得美国TAMAMA科技指数涨1.11%，特斯拉涨超4%，亚马逊、微软涨超2%。中概股涨跌纷歧，理想汽车涨近4%。

2、欧洲三大股指整体收跌，德国DAX指数跌0.91%报18276.62点，法国CAC40指数跌0.24%报7407.55点，英国富时100指数跌0.78%报8205.98点。

3、亚太主要股指收盘涨跌纷歧。韩国综合指数跌0.49%报2523.43点；日经225指数跌0.16%报36159.16点；印度SENSEX30指数涨0.44%报81921.29点；澳洲标普200指数涨0.3%报8011.9点；新西兰标普50指数涨0.09%报12632.82点；富时马来西亚综指涨0.54%报1660.35点；富时新加坡海峡指数涨0.46%报3512.67点。

4、国际油价全线走低，美油10月合约跌3.49%报66.31美元/桶；布油11月合约跌2.92%报69.74美元/桶。

5、COMEX黄金期货收涨0.51%报2545.7美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.26%报28.725美元/盎司。

6、伦敦基本金属大都收跌，LME期铜跌0.86%报9019美元/吨，LME期锌跌0.88%报2707美元/吨，LME期镍跌1.06%报15735美元/吨，LME期铝跌0.36%报2342美元/吨，LME期锡跌0.32%报30720美元/吨，LME期铅涨0.1%报1955美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌纷歧，大豆期货跌2.04%报997.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.8%报404美分/蒲式耳，小麦期货涨0.88%报573.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体下跌，英国10年期国债收益率跌3.7个基点报3.817%，法国10年期国债收益率跌3.8个基点报2.842%，德国10年期国债收益率跌3.9个基点报2.127%，意大利10年期国债收益率跌3.9个基点报3.578%，西班牙10年期国债收益率跌4.1个基点报2.949%。

9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌7个基点报3.607%，3年期美债收益率跌7.2个基点报3.466%，5年期美债收益率跌6.1个基点报3.43%，10年期美债收益率跌5.4个基点报3.649%，30年期美债收益率跌3.6个基点报3.968%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报101.6712，非美钱币涨跌纷歧，欧元兑美元跌0.14%报1.1019，英镑兑美元涨0.06%报1.3081，澳元兑美元跌0.12%报0.6652，美元兑日元跌0.5%报142.4545，美元兑加元涨0.38%报1.361，美元兑瑞郎跌0.28%报0.847，离岸人民币兑美元跌153个基点报7.1354。

宏观

1、天下教育大会9日至10日在北京召开。国家主席习近平出席大会并揭晓主要讲话强调，要统筹实验科教兴国战略、人才强国战略、立异驱动生长战略，一体推进教育生长、科技立异、人才作育。要坚持以人民为中心，一直提升教育公共效劳的普惠性、可及性、便捷性，让教育刷新生长效果更多更公正惠及全体人民。

2、据海关统计，今年前8个月，我国货物商业收支口总值28.58万亿元，同比增添6%。其中，出口16.45万亿元，增添6.9%；入口12.13万亿元，增添4.7%；商业顺差4.32万亿元，扩大13.6%。8月当月，中国出口同比增添8.4%，入口同比持平。

3、央行行长潘功胜出席国际整理银行行长例会。与会央行行长就全球经济金融形势、后疫情时代的生产率增添、未来支付系统等问题举行了交流。

4、央行9月10日开展1860亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有12亿元逆回购到期。

5、中国中小企业协会宣布数据显示，8月中国中小企业生长指数为88.8，较7月下降0.1点。其中，分项指数1升7降，劳动力指数上升0.2点。分行业指数2升2平4降。

6、上海市国资委主任贺青发文指出，要更大规模、更深条理、更广领域统筹设置国有资源，推动跨集团、跨层级战略性重组。加速企业内外部同类营业专业化整合，充分验展平台公司市值治理、存量运营功效。

海内股市

1、A股开启反弹，科技股引领反弹势头，消耗电子及AI看法股携手共进。阻止收盘，上证指数涨0.28%报2744.19点，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.06%，万得全A涨0.2%，万得A500跌0.02%。市场全天成交额约5300亿元。全天超3300股飘红，短线情绪酝酿冰点后新生。

2、香港恒生指数涨0.22%报17234.09点，恒生科技指数涨0.41%，恒生国企指数涨0.39%，大市成交1073.94亿港元。阿里巴巴涨逾4%，“药明系”下跌。华众车载收跌近78%，盘中一度跌逾90%。南向资金净买入92.89亿港元，纳入港股通首日阿里巴巴获净买入84.71亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.38%报21064.08点。

3、证监会宣布数据显示，今年1-8月，A股约1900家上市公司现实实验回购，累计回购金额凌驾1300亿元。同期，A股有凌驾860家上市公司主要股东在二级市场增持，增持金额超550亿元。

4、上交所举行2024年半年度科创板消耗类芯片企业整体业绩说明会，聚辰股份、南芯科技、格科微、艾为电子等企业以线上方法集中亮相。坚决投入科技立异、预期下半年及明年消耗芯片行业一连苏醒，是这几家企业在业绩会上的共识。

5、近期，A股市场一再破位下行，不少投资者陷入渺茫。不过，若是跳出短期波动，比照近二十年来的四次历史底部，则可以发明，目今A股市场无论从整体估值水平，照旧从现金分红回报率看，都已进入到了价值投资区域。叠加稳固市场“组合拳”一连发力、股市供求关系边际改善，假以时日，A股市场有望迎来转机。

6、阻止9月10日，A股市场有113家上市公司的中期分红计划已经实验，凭证每股派现金额和相对应的公司股本盘算，上述113家公司已合计派发约1471.6亿元（税前）。

7、国泰君安董事长朱健回应吸收合并海通证券体现，本次重组旨在响应国家战略、推动打造一流投资银行，切合两家公司的战略生长偏向。本次重组的详细相助计划以双方进一步签署的生意文件为准。

8、新闻称光伏组件新秀一道新能终止IPO后，正在联系的买方为锂电池巨头宁德时代。如生意乐成，一道新能有望获得数十亿级别的资金注入。

9、台积电8月销售额2508.66亿元新台币，同比增添33%；1-8月销售额17739.74亿元新台币，同比增30.8%。

金融

1、羁系层周全修订公募基金治理人分类评价制度，本次分类评价越发突出合规风控、功效施展和投资者获得感，阻止纯粹以营业规模“论资排辈”。提升合规风控前置评价底线比例，调解了A类、B类、C类治理人的比例，明确A类治理人可优先加入立异产品（营业）试点、C类治理人原则上不得加入等。

2、中国证券业协会近期修订《证券公司周全危害治理规范》，并起草《证券公司市场危害治理指引》，进一步完善行业周全危害治理自律规则系统。新规明确将子公司、孙公司纳入市场危害治理系统。

3、反洗钱法修订草案二审稿拟增添对小我私家隐私�；せ�，进一步明确提供反洗钱效劳的机构及其事情职员关于因提供效劳获得的数据、信息，应当依法妥善处置惩罚，确保数据、信息清静。

4、中期协宣布《期货谋划机构及其事情职员清廉从业实验细则》提出，期货谋划机构应当完善利益冲突识别和治理机制，明确利益冲突的审查机制、处置惩罚原则和要领，提防因利益冲突处置惩罚不当泛起谋取或者运送不正当利益的行为。

5、南方基金宣布通告称，旗下南方瑞合三年定开混淆提倡（LOF）关闭期及前一开放期内的治理费于9月5日全额返还至基金资产。据估算，这笔退还的治理用度将超三万万元。

楼市

1、湖南湘潭调解部分住房公积金使用政策，包括调解衡宇套数认定政策，购房只核查住民家庭新购房所在区、县（市）的住房情形；提高三孩家庭和高条理人才公积金贷款额度，降低购置包管性住房的首付比例等。

2、甘肃庆阳出台激活房地产投资和消耗的步伐，除了降首付降利率、提高公积金贷款额度外，还提出作废新建商品住房销售价钱备案，开展商品房团购运动等。

工业

1、商务部新闻讲话人就中欧电动汽车反津贴案有关问题答记者问体现，电动汽车反津贴案情形重大、影响面广，中欧双方开展探讨告竣一致，具有一定挑战。中方愿与欧方继续亲近相助，争取早日告竣切合双方配合利益、切合世贸规则的解决计划。

2、中汽协宣布数据显示，8月我国汽车产销划分完成249.2万辆和245.3万辆，环比划分增添9%和8.5%，同比划分下降3.2%和5%。其中，新能源汽车产销划分完成109.2万辆和110万辆，同比划分增添29.6%和30%，新能源汽车新车销量抵达汽车新车总销量的44.8%。

3、能源法草案提请天下人大常委会聚会二次审议。草案二审稿进一步增进能源绿色低碳转型，增添划定风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等可再生能源开发使用的内容。

4、国家发改委等三部分将在天下开展车网互动规�；τ檬缘�，周全推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电（V2G）项目规模，力争以市场化机制指导车网互动规�；�。

5、据财联社，知情人士透露，欧盟准备小幅下调对自中国入口电动汽车拟议的加征关税。其中，对从中国入口的特斯拉电动汽车，加征税率将从拟议的9%调解为略低于8%。

6、三部委安排加力推进老旧农机报废更新：报废20马力以下拖沓机，单台最高报废津贴额提高到1500元；报废团结收割机、水稻插秧机、播种机并新购置同种类机具，按不凌驾50%提高报废津贴标准；报废并更新购置采棉机，单台最高报废津贴额提高到6万元。

7、中国网络清静协会宣布完成小我私家信息网络使用合规整改App清单，包括京东和淘宝在内的62款App运营方已在应用市肆上架合规版本，并允许升级版本一连坚持合规水平。

8、多家在线旅游平台预订数据显示，2024年“十一”假期，海内、出境长线游以及入境游市场均增添迅速。同时，海内和出境机票价钱较去年同期回落均超20%，旅馆价钱也有一定的回落。

外洋

1、知情人士透露，日本央行官员以为，下周举行聚会时险些没有须要上调基准利率，由于他们仍在关注金融市场挥之不去的震荡，以及7月加息的影响。

2、美联储拟大幅修改资源金刷新提案，大型银行将被要求将缓冲资源提高9%，比原妄想的提高19%削减一半。小型银行则可以宽免一大部分步伐。

3、英国8月失业金申请人数为2.37万人，前值由13.5万人修正为10.23万人。8月失业率持平于4.7%。

4、印度企业事务部宣布数据显示，继7月下降11%之后，8月份印度新公司注册量同比下降4.1%。

5、美国8月NFIB小型企业信心指数下降2.5点至91.2，创2022年6月以来的最大单月跌幅，预期为93.6。

国际股市

1、热门中概股涨跌纷歧，趣活科技涨306.6%，兰亭集势涨37.25%，叮咚买菜涨10.76%，瑞能新能源涨10.05%，世纪互联涨9.35%，逸仙电商涨6.02%。跌幅方面，奇点未来跌32.16%，三合智能跌18.43%，云集跌9.07%，腾讯音乐跌4.93%，老虎证券跌4.66%，蘑菇街跌4.5%。新能源汽车股涨跌纷歧，蔚来汽车跌1.53%，小鹏汽车涨2.58%，理想汽车涨3.87%。

2、宝马下调解年业绩预期，预计今年营业利润率为6%至7%，之前的预期为8%-10%。此前，因大陆集团生产的刹车系统泛起故障，宝马150万辆汽车被大规模召回。

3、三星SDI将以1.12万亿韩元的价钱将其偏光薄膜营业出售给无锡恒新光电质料。营业包括中国子公司和韩国的制造部分。

4、春风本田回应“裁人2000人”体现，此次优化是为更好地提升企业运营效率，加速战略转型，妄想2030年推10款以上纯电车型。

5、韩王法院决议对欠款电商TMON和薇美铺启动重整程序。两家公司7月29日以难以自救为由向法院申请重整。

6、美国银行体现，已将其在美国的最低时薪从23美元上调至24美元，全职员工的最低年薪将从4.8万美元提高到5万美元。

7、极氪法务部回应“极氪分拆智能化团队”听说体现，新闻不实，已经牢靠证据并将通过执法手段维护自身正当权益。

8、印度金奈周围的三星电子印度工厂的歇工继续，数百名工人举行抗议，要求提高人为。

商品

1、海内期货夜盘收盘，苯乙烯、短纤跌近5%，瓶片跌3.99%，PTA、对二甲苯、沥青、乙二醇跌超3%，原油、玻璃、LPG、豆二、燃油跌超2%�；窘鹗舸蠖际盏�，沪镍跌1%，氧化铝跌0.96%，不锈钢跌0.83%，沪锡跌0.65%，沪锌跌0.48%，沪铜跌0.47%。沪金涨0.4%，沪银涨0.03%。

2、据海关统计，前8个月，我国入口铁矿砂8.15亿吨，同比增5.2%，入口均价每吨811.5元，上涨3.6%；原油 3.67亿吨，镌汰3.1%，每吨4318元，上涨7.3%；煤3.42亿吨，增添11.8%，每吨709.6元，下跌12.8%；自然气8712.8万吨，增添12.3%，每吨3484.7元，下跌7.6%。

3、OPEC再次下调全球石油需求增添预期，展望今年全球石油需求将增添203万桶/日，2025年将增添174万桶/日，低于此前预计的211万桶/日和178万桶/日。极端看衰油价的气馁情绪笼罩华尔街，净多头仓位跌至历史最低水平。

4、EIA短期能源展望报告显示，预计2024年布伦特原油价钱83美元/桶（此前预计84美元/桶），预计2025年布伦特原油价钱84美元/桶（此前预计86美元/桶）。预计2024年美国原油产量为1330万桶/日，此前预期为1323万桶/日。预计2025年美国原油产量为1370万桶/日，此前预期为1369万桶/日。预计2024年全球石油需求为1.031亿桶/日，此前预期为1.029亿桶/日；预计2025年需求为1.046亿桶/日，此前预期为1.045亿桶/日。

5、智利铜业委员会称，预计智利2024年铜产量为541万吨，比去年增添3%；预计在2025年抵达570万吨，增添6%。

6、上海有色网最新报价显示，9月10日，国产电池级碳酸锂价钱涨280元报7.25万元/吨，竣事5日连跌。

7、美国上周API原油库存镌汰279万桶，预期增添76.4万桶，前值镌汰740万桶。

8、波罗的海干散货指数跌0.87%，报1941点。