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财经早餐2024年9月19日星期四

举世市场

1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.25%报41503.1点，标普500指数跌0.29%报5618.26点，纳指跌0.31%报17573.3点。英特尔跌3.26%，霍尼韦尔国际跌1.27%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.16%，英伟达跌1.92%，特斯拉跌0.29%。中概股大都下跌，蔚来跌超7%，极氪跌逾6%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.08%报18711.49点，法国CAC40指数跌0.57%报7444.9点，英国富时100指数跌0.68%报8253.68点。

3、亚太主要股指收盘大都下跌。日经225指数涨0.49%，报36380.17点。印度SENSEX30指数跌0.16%，报82948.23点。澳洲标普200指数涨0.01%，报8142.1点。新西兰标普50指数跌0.67%，报12586.98点。富时新加坡海峡指数跌0.03%，报3592.42点。富时马来西亚综指跌0.22%，报1660.59点。韩国股市因假期休市。

4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌1.16%，报69.15美元/桶。布油11月合约跌1.27%，报72.08美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.29%报2584.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.84%报30.41美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌纷歧，LME期铜涨0.32%报9400美元/吨，LME期锌跌1.44%报2884美元/吨，LME期镍涨0.07%报16200美元/吨，LME期铝跌0.08%报2522美元/吨，LME期锡跌0.94%报31555美元/吨，LME期铅涨0.69%报2032美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌纷歧，大豆期货涨0.89%报1015美分/蒲式耳；玉米期货跌0.06%报412.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.04%报576美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体收涨，英国10年期国债收益率涨7.9个基点报3.845%，法国10年期国债收益率涨6.1个基点报2.915%，德国10年期国债收益率涨4.7个基点报2.188%，意大利10年期国债收益率涨7.4个基点报3.569%，西班牙10年期国债收益率涨5.9个基点报2.994%。

9、美债收益率整体收涨，2年期美债收益率涨1.1个基点报3.63%，3年期美债收益率涨2.1个基点报3.497%，5年期美债收益率涨4.1个基点报3.49%，10年期美债收益率涨5.8个基点报3.71%，30年期美债收益率涨6.4个基点报4.026%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报100.94，非美钱币普遍上涨，欧元兑美元涨0.05%报1.1119，英镑兑美元涨0.4%报1.3213，澳元兑美元涨0.13%报0.6765，美元兑日元跌0.09%报142.29，美元兑瑞郎跌0.1%报0.8463，离岸人民币对美元涨157个基点报7.0952。

宏观

1、国务院副总理何立峰同英国财务大臣里夫斯通电话，就重启中英经济财金对话、增强经贸相助交流意见。何立峰体现，中方愿重启中英经济财金对话，增强生长战略对接，增进商业和投资自由化便当化，拓展金融、绿色经济、生物医药、人工智能等领域相助。

2、央行9月18日开展5682亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。当日到期的MLF将于9月25日续做。Wind数据显示，当日有4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期。

3、商务部将会同有关部分和地方，健全数字商业相关执律例则，加速制订数字商业领域标准，培育具有较强立异能力和国际竞争力的数字商业领军企业。2024年上半年，我国可数字化交付的效劳收支口规模增添3.7%至1.42万亿元，跨境电商收支口增添10.5%至1.22万亿元，均创历史新高。

4、据上海海关统计，今年前8个月，上海市收支口总值2.81万亿元，同比增添0.6%。其中，出口1.17万亿元，增添2.9%；入口1.64万亿元，下降1.1%；商业逆差4659.6亿元，收窄9.8%。

5、国务院批复《南京市领土空间总体妄想（2021—2035年）》，要求统筹水利、能源、情形、通讯、国防等基础设施空间，起劲稳步推进“平急两用”公共基础设施建设。

海内股市

1、A股大盘下探回升，多元金融、地产股午后走强，盈利资产则全天坚持升势，光刻机看法整体爆发。阻止收盘，上证指数涨0.49%报2717.28点，盘中一度跌破2700点关口；深证成指涨0.11%，创业板指跌0.11%，万得全A涨0.06%，万得A500涨0.39%。市场成交额4818.9亿元。

2、周三港股休市一日。中国台湾加权指数收盘跌0.78%报21678.84点，鸿海跌近4%，联发科跌超2%。

3、A股市场分拆上市由热转冷。据不完全统计，今年以来，已有逾20单“A拆A”失败，终止数目较往年显着增添。关于终止子公司分拆上市的缘故原由，大都上市公司给出的理由是市场情形爆发较大转变。有些前期分拆上市失败的公司另谋其他出路，好比转道港股、北交所。

4、周三A股市场下探回升，盘中上证指数跌破2700点。阻止收盘，上证指数、深证成指均上涨，上证指数守住2700点。全天A股市场超1500只股票上涨，成交额仅有4817.34亿元。剖析人士以为，A股估值已达历史低位，现在市场可能处于相对底部的区域，投资者可以耐心期待市场情绪改善和政策清朗化。在多重利好政策出台后，市场可能会迎来反弹的时机。

5、今年以来，电子行业泛起较快苏醒增添态势，相关上市公司也交出了令人瞩目的效果单。广发证券体现，上半年受到终端景气苏醒的发动，消耗电子板块营收及利润显著回升。AI的裂变时刻，新产品周期开启，发动电子行业强势苏醒，海内算力、毗连、存储工业链企业踏浪而行。下半年进入古板旺季，AIPC、AI手机等有望开启换机周期，并发动行业整体需求回暖。

6、*ST威创通告称，深交所决议终止公司股票上市。另外，因涉嫌信息披露违法违规，广东证监局拟对*ST威创现实控制人陆克平处以2200万元�？�，对刘钧处以700万元�？�，并对两人接纳终身证券市场禁入步伐；对时任董事长陆宇处以600万元�？�，并10年证券市场禁入。

7、市场视察机构Counterpoint Research报告显示，小米公司今年8月手机销量凌驾苹果，成为仅次于三星的全球第二大智能手机品牌。另外，国家知识产权局宣布的专利显示，小米公司获得一项“手机及其主体”的外观设计专利，展示了小米三折叠手机设计。

8、美团CEO王兴对内宣布全员信提到，已往3年每年招聘凌驾5000名应届结业生，2025届妄想招募6000名。在美团平台获得收入的骑手约745万，获酬金凌驾800亿。

9、深交所终止对机械九院创业板IPO审核。

金融

1、上海市场羁系局召开全市商业银行规范效劳价钱行为行政指导会，明确银行不得强制搭售理财、基金、贵金属等金融产品或要求客户到指定的第三方机构治理包管等营业。

2、中国注册会计师协会宣布征求意见稿，拟将注册会计师自力性要求从职业品德守则中提取出来，形成专门的自力性准则。文件拟划定，会计师事务所一连五年简单客户收费占比凌驾30%，需由其他会计师事务所举行复核。

3、摩基本金旗下中证A500ETF于9月18日提前竣事召募。阻止9月18日，首批10只中证A500ETF的总召募规�；蛞芽煲�100亿元，沪深生意所各有一只已抵达20亿元召募上限。

4、万亿级头部基金公司迎来新任“掌门人”。嘉实基金通告，代任董事长安国勇正式出任公司董事长。安国勇现任中诚信托党委书记、总裁。

楼市

1、住建部披露，1-8月份，天下新开工刷新城镇老旧小区4.2万个。分地区看，江苏、吉林、青海、上海、重庆、江西等6个地区开工率凌驾90%。

2、据中指研究院数据，今年中秋假期时代，25个代表都会新居日均销售面积较2023年假期下降约29%。上海豪宅仍坚持较高关注度，深圳、苏州、南京等地体现相对平庸。

3、据北京市统计局，1-8月，北京市新建商品房销售面积658.1万平方米，同比下降5.1%。其中，住宅销售面积466.6万平方米，下降8.7%。

工业

1、据文化和旅游部数据中心测算，中秋节假期，天下海内出游1.07亿人次，按可比口径较2019年同期增添6.3%；海内游客出游总破费510.47亿元，较2019年同期增添8%。

2、商务部部长王文涛在柏林会见德国总理府部长施密特。双方重点就欧盟对华电动汽车反津贴案等议题举行深入交流。施密特体现，德方强烈希望欧中双方通过对话探讨妥善解决电动汽车案，始终以为加征关税并非解决之道，并就此与欧委会多次相同。

3、工信部等四部分团结发文，安排做好2024年度享受加计抵减政策的集成电路企业清单制订事情，明确了清单的治理方法、享受政策的企业条件等内容。

4、天下养老效劳事情推进聚会透露，我国将加速完善养老效劳网络，以县域为重点，着力构建县（区）、州里（街道）、村（社区）上下意会、有机衔接、功效完善、分工科学的养老效劳网络。

5、国家体育总局先容，将研究制订和赛事有关政策，进一步富厚赛事消耗的场景。研制出台体育用品转型升级、户外运动高质量目的地等政策步伐。2023年我国主要体育效劳商业收支口总额抵达528.9亿元，比上年增添178%。

6、海关总署等9部分出台智慧口岸建设指导意见，明确到2025年，枢纽口岸基本建成智慧口岸并施展引领树模作用；到2035年，基本建成现代化口岸，引领全球智慧口岸生长。

7、据商务部，中秋假期，天下累计收到汽车以旧换新津贴申请超104万份，发动新车销售额约1300亿元。商务系统使用6.4亿元中央津贴资金，支持消耗者购置八大类家电产品近80万台，发动销售额超33亿元。

8、国家邮政局监测数据显示，今年中秋假期，天下共揽收快递包裹13.07亿件，比去年中秋假期日均增添35.4%；投递快递包裹14.07亿件，同比增添45.7%。

9、2024天下智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举行，届时将有200多项新手艺新产品将亮相。大会还将首度宣布智能网联汽车全球十大突破和十大趋势。

10、国铁集团透露，今年1至8月份，中欧班列累计开行13056列，发送货物139.9万标箱，同比划分增添12%、11%，其中8月份开行1653列，一连6个月单月开行数目突破1600列。

外洋

1、美联储下调2024年美国GDP增添预期至2.0%。美联储FOMC经济预期：2024至2026年底GDP增速预期中值均为2.0%（6月预期划分为2.1%、2.0%、2.0%）。

2、美联储下调美国2024年焦点PCE通胀预期至2.6%。美联储FOMC经济预期：2024至2026年底焦点PCE通胀预期中值划分为2.6%、2.2%、2.0%（6月预期划分为2.8%、2.3%、2.0%）。

3、美联储上调2024年美国失业率预期至4.4%。美联储FOMC经济预期：2024至2026年底失业率预期中值划分为4.4%、4.4%、4.3%（6月预期划分为4.0%、4.2%、4.1%）。

4、美联储点阵图显示，2024年至2026年联邦基金利率预期中值划分为4.4%、3.4%、2.9%（6月预期划分为5.1%、4.1%、3.1%）。

5、富达国际宏观和战略资产设置全球主管萨尔曼•艾哈迈德体现，美联储50个基点的降息“似乎是先发制人的”。点阵图和新闻宣布会上的谈论都突显出，在未来松开政策的速率和力度方面，美联储将越发审慎。总而言之，这是一次50个基点的鹰派降息。富达国际仍然以为，今年最有可能泛起的效果是美国经济软着陆，即通胀放缓而经济不陷入衰退。

6、高盛资产治理公司多部分投资主管Lindsay Rosner体现，美联储做到了市场想要的。市场对美联储感应知足。市场仍然领先于美联储，预计今年将继续降息75个基点（美联储点阵图显示为50个基点）。由于失业率和PCE预计值很是靠近（目今水平），因此美联储很容易可以（比点阵图中显示的）降息更多。

7、加拿大央行聚会纪要：没有预设的利率路径；政策制订者一致以为希望看到经济增添凌驾2%。成员讨论了经济可能比预期更快反弹的情景；在这种情形下，可能适合放缓降息程序；成员讨论了第二种情景，即经济和劳动力市场可能会疲软；在这种情形下，加速降息程序可能是合适的。

8、日本政府宣布月度经济报告，维持经济以温顺程序苏醒的看法稳固，并自2021年3月以来首次上调对休业的评估。政府还四个月来首次修正了对企业商品价钱的评估，因“克日上涨速率已经放缓”。

9、印尼央行宣布将基准利率下调25个基点至6%，为自2021年2月以来首次降息。印尼央行的行为出人意料，此前市场预期将按兵不动。印尼央行行长上个月曾体现，印尼央行将比及第四序度再行动。

10、巴西央行加息25个基点，将基准利率上调至10.75%。巴西央行体现，利率决议获得一致通过；未来利率调解的程序以及整体调解幅度将受到坚定实现通胀目的的允许的指导；目今形势需要越发具有限制性的钱币政策。

11、日手法土交通省宣布2024年基准地价显示，除去4大地方都会，日外地方圈所有用途土地的平均价钱比上年上涨0.2%，32年来首次上涨。

12、日本8月份出口同比增添5.6%，预期增10.6%，前值增10.2%；入口同比增添2.3%，预期增13.4%，前值增16.6%。当月商业逆差6953亿日元，一连两个月泛起商业逆差。

13、日本总务省数据显示，阻止9月15日，日本65岁及以上晚年生齿为3625万人，在总生齿中的占比达29.3%，均创历史新高。去年在职晚年人数目为914万人，创历史新高。

14、美国上周30年期牢靠典质贷款利率下降14个基点至6.15%，创2022年9月以来的最低水平。美国8月新屋开工升至135.6万户，创4月以来最高；营建允许升至147.5万户，为半年来最高水平。

15、英国8月CPI同比持平于2.2%，切合预期；焦点CPI同比升3.6%，略超预期的3.5%。CPI环比升0.3%，焦点CPI环比升0.4%，均切合预期。

16、英国8月未季调输入PPI同比降1.2%，预期降0.9%，前值从升0.4%修正为升0.2%。输出PPI同比升0.2%，预期升0.5%，前值升0.8%。

17、英国8月零售物价指数环比升0.6%，预期升0.5%，前值升0.1%；同比升3.5%，预期升3.4%，前值升3.6%。

18、欧元区8月CPI终值同比升2.2%，预期升2.2%，初值升2.2%，7月终值升2.6%；环比升0.1%，预期升0.2%，初值升0.2%，7月终值持平。

19、日本国家旅游局宣布的数据显示，8月份访日外国游客人数为293.3万人次，同比增添36%。

国际股市

1、热门中概股大都下跌，蔚来跌超7%，极氪跌逾6%，达达集团、小鹏汽车、叮咚买菜跌超4%，万国数据、亿航智能逾3%，理想汽车、BOSS直聘、传奇生物跌超2%；涨幅方面，智充科技涨超65%，阿特斯太阳能涨逾4%。

2、美国证券生意委员会一致投票决议将最低股票定价增量降低至半美分，新规旨在增进更具竞争力的定价并降低投资者生意本钱，并将降低生意所对进入其市场收取的用度。

3、欧洲第二高级法院就谷歌广告反垄断案做出裁决，支持欧盟委员会的大部分裁决，但破除了委员会对谷歌处14.9亿欧元�？畹木鲆�。

4、新闻称苹果已确定包下台积电2nm以及后续A16制程首批产能，其中2nm产能预计最快有望于明年iPhone 17 Pro周全导入。

5、波音公司将在未来数日将启动无薪休假的步伐，每4周让一些工人休假一周，这将影响大宗美国本土的高管、司理和员工。波音CEO及向导团队将会在歇工时代响应地降薪。

6、日本制铁收购美国钢铁的妄想很可能被推迟至美国大选后。日本制铁预计将很快重新申请收购妄想，并将继续与阻挡收购的美国钢铁工人团结会举行谈判。

7、微软和阿联酋人工智能公司G42将相助开设AI研究所，以开展“认真任的”人工智能项目，微软将向G42投资15亿美元。

8、英伟达拟以约1.65亿美元收购软件首创公司OctoAI。通过此次收购，英伟达有望整合OctoAI的手艺，增强其产品在机械学习领域的竞争力。

9、三星正妄想在2025年推出屏幕可以卷曲收纳的智能手机，所有睁开可获得一块12.4英寸屏幕，并且会通过屏下镜头手艺，隐藏前置摄像头。

10、欧盟法院基本确认了欧盟对美国芯片巨头高通公司的反垄断�？�，从最初的2.42亿欧元略微下调至2.387亿欧元。

11、通用汽车9月18日宣布，从克日起，客户使用通用汽车认可的NACS直流适配器即可使用凌驾17800个特斯拉超等充电站。

12、加拿大汽车工人工会Unifor宣布，与通用汽车告竣一项暂时整体协议，涵盖通用位于加拿大英格索尔的CAMI组装厂和电池组装厂的1300多名成员。

13、T-Mobile和OpenAI联手，推出首个意图驱动的人工智能决议平台，并与英伟达、爱立信、诺基亚建设手艺相助同伴关系，以人工智能为中心推进移动网络的未来。

14、知情人士透露，摩根大通正与苹果商谈接替高盛开展苹果信用卡营业，成为众多探索接替高盛开展苹果信用卡营业的信用卡刊行机构之一。

15、东京地铁公司称，其关联公司在举行组装作业时保存数据改动行为，涉及161节车厢。日手法土交通省妄想于19日对东京地铁及其关联公司举行现场检查。

16、就日本小林制药公司含红曲因素保健品导致消耗者康健受损事务，日本厚生劳动省体现，已确认在问题质料中检测出的“软毛青霉酸”是导致康健受损的缘故原由。

17、诺华制药首席执行官体现，该公司不妄想进入减肥药的“怒潮”，而是更愿意专注于可以建设“奇异职位”的领域，现在正研究处置惩罚减肥药物继发效应的治疗要领。

商品

1、国务院常务聚会听取今年粮食生产形势和农业事情情形的汇报�＞刍嶂赋�，要及早研究制订粮食收储政策预案，尽快宣布新年度小麦最低收购价，完善大豆加工奖补政策。要加大对牛羊养殖等支持力度，抓紧实验一批纾困政策。

2、国务院关税税则委员会克日宣布通告，自9月25日起，阻止执行对原产于台湾地区的鲜水果、蔬菜、水产品等34项农产品免征入口关税政策，相关农产品入口关税按现行有关划定执行。

3、海内商品期货夜盘收盘，能源化工品体现分解，丁二烯橡胶、LPG、纯碱涨超1%，短纤、沥青跌超1%。玄色系涨跌互现。农产品涨跌纷歧，菜油涨2.13%，棕榈油涨2%，豆油涨1.03%，豆一跌1.37%�；窘鹗舸蠖际照�，氧化铝涨0.9%，沪铜涨0.63%，沪锌涨0.42%，沪铝涨0.35%，不锈钢涨0.26%，沪镍涨0.22%，沪锡涨0.2%，沪铅跌0.4%。沪金涨0.57%，沪银涨0.86%。

4、新疆将对180多个拟出让矿业权项目举行集中推介，涉及油气、煤炭、铜、金、锂、钾盐等主要矿产22种。其中，铜矿40个、金矿39个、石油自然气34个，出让数目分家前三。

5、EIA报告：上周美国原油库存镌汰163万桶，产量镌汰10万桶至1320万桶/日，出口增添128.4万桶/日至458.9万桶/日；美国战略石油储备（SPR）库存增添65.5万桶至3.806亿桶。

6、波罗的海干散货指数跌0.58%，报1890点。

债券

1、【债市综述】银行间现券超长端走强，30年期“24特殊国债04”收益率下行1.9bp报2.164%，创2005年2月尾以来新低。国债期货整体收涨，30年期主力合约涨0.89%，10年期主力合约涨0.15%，均立异高。MLF错期续做，隔夜回购加权力率上行超17bp，资金面收敛。

2、中证转债指数收盘跌0.36%，万得可转债等权指数跌0.5%。其中，逾七成转债下跌，鹰19转债、希望转2、帝欧转债划分跌6.04%、5.08%、4.32%；8只可转债涨幅超2%，溢利转债、通光转债、福能转债划分涨15.72%、4.91%、3.39%。

3、央行上海总部宣布数据显示，阻止8月末，境外机构持有银行间市场债券4.52万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.1%。8月份，境外机构在银行间债券市场的现券生意量约为1.59万亿元，日均生意量约为723亿元。

4、日本7月所持美国国债镌汰20亿美元，至1.1万亿美元；中国7月所持美债镌汰37亿美元，至7770亿美元。

外汇

1、外汇局先容，8月份，企业、小我私家等非银行部分跨境收支顺差153亿美元；同时，境内主体购汇节奏有所回落、结汇需求稳中有升，银行结售汇差额趋向平衡。8月货物商业项下跨境资金净流入环比增添11%；境外机构继续净增持境内债券，外资设置人民币资产意愿坚持稳固。

2、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.0893，较上一生意日上涨50个基点，夜盘收报7.0780。人民币对美元中心价报7.087，较上一生意日调升160个基点。

主要经济日程

信息泉源：Wind
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