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财经早餐2024年9月9日星期一

举世市场

无

宏观

1、商务部副部长凌激在第二十四届中国国际投资商业洽谈会开幕式上体现，商务部将推进高条理对外开放，增进双向投资高质量生长。他体现，中国将扩大市场准入和自主开放，一连优化营商情形，勉励更多优质外资进入中国市场。

2、商务部体现，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的相同探讨。荷方在2023年半导体出口管制步伐的基础上，进一步扩大对光刻机的管制规模，中方对此体现不满。荷方应从维护国际经贸规则及中荷经贸相助阵势出发，尊重市场原则和左券精神，阻止有关步伐阻碍两国半导体行业正常相助和生长。

3、中美“21世纪20年月强化天气行动事情组”聚会在北京召开�＞刍嵊芍泄炱涫挛裉厥沽跽衩裼朊拦芡彻侍炱吒呒墩樟显己�·波德斯塔配合主持。双方继续就解决天气�；傩刑致�，包括实验各自2030年国家自主孝顺和准备各自2035年国家自主孝顺。

4、商务部副部长凌激与匈牙利外交与对外经济部副部长毛焦尔谈判。凌激体现，中方愿与匈方起劲落实两国向导人告竣的主要共识，推动两国经贸相助行稳致远。中方应询先容了在欧盟对华电动汽车反津贴视察案中的原则态度，体现阻挡商业�；ぶ饕�，愿基于事实和规则与欧方妥处商业摩擦。

海内股市

1、上周73家机构合计举行3116次评级，共计1227股被券商研报给予“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）�；构刈⒍茸罡叩氖�欧派家居、泸州老窖，均有18家机构加入评级；东鹏饮料有17家。另外，比亚迪、长安汽车、伯特利、长城汽车、新泉股份等多只汽车股均有10家及以上机构评级。

2、消耗电子板块近期大热，9-10月份消耗电子事务更是麋集催化。剖析指出，本轮A股消耗电子板块体现强势，主要缘故原由在于AI立异可能发动新一轮消耗电子更新周期。目今消耗电子板块基本面趋势较好，估值也较为合理�Ｋ剂康紸I端侧落地之势刚起，市场情形配合的情形下，估值有提升空间，行情具备一连上行的潜力。

3、Wind数据显示，本周将有47只股票面临限售股解禁，合计解禁数目为70.4亿股，解禁市值为557.05亿元，环比增添191.33%。“券商一哥”中信证券将解禁金额超170亿元，中铁特货将解禁金额超120亿元，中铁特货、森赫股份、金三江流通盘将增添超200%。

4、随着各上市公司2024年度半年报业绩披露完毕，银行系信托公司的谋划情形浮出水面。除兴业信托外，另外三家信托公司坚持整体盈利，报告期内实现净利润均在4亿元以上。在业内人士看来，转型效果差别、资源禀赋与股东支持、市场情形转变以及内部治理差别等多重因素影响，是导致银行系信托公司业绩分解的主要缘故原由。

5、今年，企业赴新三板挂牌的热情一直提升，进入9月份以来，就已经有19家企业在新三板挂牌。Wind数据显示，阻止9月8日，年内共有172家公司上岸新三板，其中有103家进入立异层，质地优良，类型新颖，泛起高盈利、高生长特征。新三板活力一直增强，也壮大了北交所上市“后备军”阵容。

6、克日，A股震荡调解，增量资金一连借路A股ETF入市。值得关注的是，自7月以来，已有逾3000亿元资金借路ETF加仓，主要流向4只沪深300ETF。

7、上周A股市场三大股指再迎调解，沪指创出阶段新低。业内机构以为，外部信号将在未来两周进入要害窗口，外部信号趋于清朗后，市场流动性和极情绪有望企稳，市场气概也将趋于平衡。就海内而言，需关注年内政策的加码力度实时点。

8、深圳华强宣布股票生意异常波动暨危害提醒通告，近期公司股价短期涨幅较大，显着偏离市场走势，保存市场情绪过热的危害。但公司基本面没有重大转变，也不保存应披露未披露的重大信息。在近17个生意日中，深圳华强收获16个涨停板，累计涨幅达377%，最新报收41.55元/股，市值434.58亿元。

金融

1、国泰君安和海通证券合并序幕拉开。市场关于这场总资产规模达1.68万亿元的超等并购充知足料，两家员工总人数超2.8万人，由于涉及众多上海国资股东的股权架构变换、董事会治理层职员调解、经纪营业、投行营业、财产治理营业、立异营业的整合，尚有两家券商在天下数十家分公司和数百家营业部的缩编，以是其庞洪水平不难想象。

2、部分IPO在近期的招标中要求会计所允许不被暂休营业，若被暂停要赔偿用度。中注协就此体现，会计师事务所未来是否被暂停有关营业资格，受到多重因素影响，属于无法预见的事项。在营业约定书中增添上述允许凌驾了会计师事务所和注册会计师应当肩负的责任。

3、基金代销领域的严羁系仍在一连。湖北证监局日前宣布的处分信息显示，武汉市伯嘉基金销售有限公司因违规休业一年，董事长江翔被禁业三年。此前，多家公募已终止和伯嘉基金的基金代销相助。

4、财通证券9月6日披露其董事、总司理黄伟建因到退休年岁，将不再担当总司理等有关职务。今年以来，多家券商高管泛起变换。仅在上周，就有中信证券、中银证券、西南证券、中原证券、信达证券等多家券商宣布通告披露其高级治理职员变换的情形。

5、在上半年股权融资强羁系延续下，上市券商的投行业绩显著承压。整体看，虽然马太效应依然显着，但行业集中度略有松动。就前10强而言，涌现出了国金证券等黑马，但也有大型券商落伍。

6、阻止9月7日，嘉实基金、摩根资产治理、景顺长城基金等首批获批产品的公司都将于10日（周二）正式开启发售。业内人士预计，作为市场主要宽基ETF，中证A500指数对A股笼罩度更高，代表性更强，或将为投资中国经济和A股焦点资产提供新标杆。

楼市

1、中指研究院宣布2024年8月住民置业意愿调研报告显示，8月住民购房张望情绪泛起一定下滑，占比约为24%，较高位下降2个百分点。8月市场活跃度仍相对较弱，部分房企加速优质项目取证，月尾营销力度增添，发动住民购房置业意愿低位改善，8月购房意愿强于上月占比约为16%，环比提升1.2个百分点，但仍处于低位水平；购房意愿弱于上月占比约为31%，较高位泛起快速下降。

工业

1、工信部部长金壮龙在2024中国工业转移生长对接运动上体现，要增强政策指导，支持云南驻足功效定位和工业基础，生长壮大新能源、新质料、生物医药等特色优势工业，因地制宜生长新质生产力。

2、9月10日14:30，华为见特殊品牌盛典及鸿蒙智行新品宣布会，鸿蒙智行首款智慧轿跑SUV智界R7，即将登场。

3、黑龙江省今年5月1日启动绿色智能家电消耗津贴事情，阻止现在，实现津贴生意15.32万笔，承兑专项资金8427.71万元，拉动消耗86475.54万元，拉动消耗倍数10.26倍。

4、据多家航空公司清静台，中秋时代的机票、旅馆价钱已回落至淡季水平。航空公司去年一直坚持的高定价战略在今年不再执着，背后是高铁和自驾游的分流，以及消耗者旅行半径的缩短。

5、乘联会崔东树体现，相关于整车企业的惨烈竞争和矿端的强烈价钱波动，电池企业的工业高利润优势显着。近几年的工业利润从矿业向电池生产转移，不造电池的新能源整车企业很惨，因此未来国际化的大型自主品牌整车企业一定要造锂电池。

6、山西朔州体现，《黑神话：悟空》爆火后，从8月1日至9月1日，景区共接待游客48.4万人次，同比增添166.96%，门票收入1292.67万元，同比增添125.85%。

外洋

1、凭证欧盟统计局数据，欧元区和欧盟第二季度经济增添下调至0.2%。业界人士指出，较弱的经济指标或对欧元区的经济增添远景组成危害。经济增添放缓或将为欧洲央行降息翻开大门。市场普遍以为，在即将召开的欧洲央行聚会上，欧洲央行将降息25个基点。

2、日本农林水产省宣布，假设接纳避免高温步伐，日本2024年苹果产量预计为70.8万吨，比上年增添10.4万吨。苹果产地的一位代表指出，今年每个品种都生长优异，天气一连炎热，适当的治理很主要。

3、米价大幅上涨，日本有数“大米荒”。剖析人士以为，供需矛盾是造成今年日本米价上涨的基础缘故原由。一方面，日本政府调解生产政策和极端天气造成日本大米供应量镌汰；另一方面，访日外国游客增添等因素导致大米需求增添，使得供需矛盾更为突出。

4、日本玩具协会称，日本海内市场一连第四年增添，2023财年比上一财年增添7.1%。只管自2000年以来日本玩具市场曾泛起萎缩或持平的时期，但近年来一直在稳步扩张。

国际股市

1、日本制铁妄想收购美国钢铁公司的未来越来越令人担心。美国总统拜登妄想阻止此次收购，这可能迫使美国钢铁公司重新思量其治理层重组妄想。美国钢铁工人团结会也阻挡收购。在11月美国总统大选前夕，哈里斯和特朗普均体现阻挡该协议，更增添了协议破碎的可能性。美国钢铁公司股价一周下跌约18%。

2、在历史最低迷的月份，美股在9月伊始便给投资者一个“下马威”。要害的就业报告险些没有消除本月美联储聚会降息幅度的不确定性，衰退的担心似乎又在卷土重来。芝加哥期权生意所波动率指数（VIX）涨至22.38，本周飙升约49%。

3、数据显示，已往一周是美股2023年3月以来体现最差的一周。美国债券市场也泛起强烈波动。此前备受期待的美国就业市场更新数据体现疲软，加剧了民众对经济的担心。美联储在加息一年多之后，将把重点转向�；ぞ鸵凳谐『捅苊饩盟ネ�。市场人士体现，避险的最后方法，照旧“现金为王”。

4、夏普公司克日透露将正式开展纯电动汽车（EV）营业，并将在9月17日起举行的手艺展示会“Tech-Day”上将果真EV的试制款。

5、有数据显示，特斯拉在中国电动汽车市场的份额从一年前的9%下降到今年7月份的6.5%，且自2019年以来特斯拉历来没有在中国宣布过新的电动汽车。对此，特斯拉CEO马斯克回复称“愚蠢”，并强调特斯拉上海工厂正在以最大产能运行。

6、马斯克在社交媒体上发文称，首艘前往火星的星舰，将在2年后发射，以测试完整上岸火星的可靠性，若是着陆顺遂，那么首批载人上岸火星将在4年后（2028年）举行。

7、进入9月，巴菲特出售美国银行股票的脚步并未停下，伯克希尔哈撒韦于2024年9月3日、4日、5日一连三个生意日减持美国银行股票，合计1874.6万股，套现约7.6亿美元。伯克希尔自7月17日抛售美国银行股票以来，合计套现约69.7亿美元。

商品

1、随着基金半年报的最新披露，商品期货投资大佬和私募机构在商品市场的结构露出冰山一角。在豆粕ETF市场上，以期货投资起身的百亿私募机构永安国富资产治理公司一连霸榜，其董事长肖国平一连两次泛起在豆粕ETF基金报告的前十大持有人名单上；期货大佬梁瑞安持有黄金ETF份额2424.42万份，持有黄金ETF基金共计750万份。

2、玻利维亚政府宣布因森林大火进入国家紧迫状态，以加速内部协协调国际支援，杀绝大火。迄今为止，玻利维亚大规模的森林火灾已摧毁380万公顷森林和牧场。玻利维亚是天下著名矿产品出口国，锂、锡、锑、金、银、铜、铁、锰、钨、锌等矿藏富厚。

3、碳酸锂库存一连高企，碳酸锂期货主力合约再创下上市以泉源史新低。随着碳酸锂价钱加速下跌，电池级碳酸锂生产亏损幅度有所扩大。多家机构体现，在价钱下行的压力之下，矿山减产或将逐步最先，短期不宜太过气馁。不过，未来2-3年碳酸锂仍处于过剩周期，行业产能出清的历程或较为漫长。

债券

1、中金固收报告称，转债近期的焦点转变是正股的结构——中小盘逐渐回暖。目今而言，转债仍然处在低估值的状态下，其水平基本可以在震荡市甚至整体小幅走低的市场情形下赚钱。别的，近期投资者提到的一种思绪，拿转债看成高收益债的“纯债替换”，对此并不推荐，且需提醒危害。

2、在刚已往的一周，工银瑞信基金、国泰基金等约10家公募旗下债基暂停大额限购。有债基的限购金额低至1万元，尚有规模超120亿元的债基近1月下跌了0.36%。在债市波动配景下，债券基金陆续通过限购来应对市场不确定性。

外汇

1、只管美国非农就业报告显示就业市场最先降温，但并缺乏以让美联储以50BP（基点）的幅度开启降息周期，华尔街对9月首次降息25BP告竣共识。渣打全球首席战略师罗伯逊体现，数据缺乏以让美联储降息50BP，但由于美联储降息的空间大于欧元区、英国，且日本将继续加息，预计在息差收敛下，美元在年内盘整后将在2025年继续走弱。