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财经早餐2024年8月20日星期二

宏观

1、国家主席习近平同越共中央总书记、国家主席苏林举行谈判。习近平指出，中方愿同越方坚持亲近战略相同和高层来往，起劲探讨拓展共建“一带一起”倡媾和“两廊一圈”框架对接相助，加速推进铁路、高速公路、口岸基础设施“硬联通”，提升智慧海关“软联通”，携手打造清静、稳固的工业链供应链。双方将揭晓《中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步增强周全战略相助同伴关系、推进中越运气配合体建设的团结声明》。

2、国务院总理李强主持召开国务院常务聚会，审议通过《关于以高水平开放推动效劳商业高质量生长的意见》和《外商投资准入特殊治理步伐（负面清单）（2024年版）》，研究增进专精特新中小企业高质量生长的政策步伐等�＞刍嶂赋�，要提升效劳商业自由化便当化水平，周全实验跨境效劳商业负面清单，推进效劳业扩大开放综合试点树模；周全作废制造业领域外资准入限制步伐，抓紧推进电信、教育、医疗等效劳领域开放；强化财税、金融、科技、工业、人才等政策协同，全链条支持专精特新中小企业立异生长。

3、外交部讲话人毛宁宣布，应俄罗斯总理米舒斯京、白俄罗斯总理戈洛夫琴科约请，国务院总理李强将于8月20日至23日赴俄罗斯主持中俄总理第二十九次按期会晤并会见俄罗斯、白俄罗斯。

4、央行8月19日以牢靠利率、数目招标方法开展了521亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.7%。当日有745亿元逆回购到期，据此盘算，单日净回笼224亿元。

5、国家发改委宣布《京津冀一流营商情形建设三年行动计划》提到，深入推进及格境外有限合资人（QFLP）、跨境人民币贷款等事情，支持本外币合一银行账户系统试点在雄安新区扩大实验规模，支持谋划稳健、资质优良的外资机构在绿色金融、养老康健、资产治理等领域展业，进一步支持切合条件的雄安新区企业在北交所上市、新三板挂牌，加速形成具有雄安新区特色的土地供应模式。

6、国务院任免国家事情职员。任命熊继军为工信部副部长；任命何忠友为新疆生产建设兵团政委、中国新建集团公司董事长。免去翁铁慧（女）的教育部副部长职务。

7、国家移民治理局副局长刘海涛体现，前7个月，天下各口岸入境外国人同比增添129.9%，签发口岸签证同比上升182.9%。下一步将一连优化完善过境免签等政策步伐。

8、财务部、应急治理部预拨1.15亿元中央自然灾难救灾资金，支持内蒙古、黑龙江、陕西、甘肃、宁夏5�。ㄇ┛褂鼻老站仍质虑�。

海内股市

1、A股三大指数冲高回落，沪指盘中收复2900点。中美金融事情组聚会提及跨境支付和数据，跨境支付、数字钱币板块冲高，东方通等多股20%涨停；金价再立异高，贵金属板块活跃；银行板块走强，工农中建交五大行齐立异高。新冠防治、AI眼镜、铜缆高速毗连等板块回调。阻止收盘，上证指数收涨0.49%报2893.67点，深证成指涨0.08%，创业板指跌0.14%，北证50跌1.07%，科创50跌0.27%，万得全A涨0.13%，万得A500涨0.34%。市场成交额5734.1亿元。

2、香港恒生指数收涨0.8%报17569.57点，恒生科技指数涨1.68%，恒生国企指数涨1.04%。综合、原质料、地产板块涨幅居前，新能源汽车、黄金股走强，医疗保健股下跌。大市成交944.15亿港元，南向资金净卖出61.79亿港元，盈富基金遭净卖出50.52亿港元最多，中国移动获净买入1.35亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨0.27%报22409.63点。

3、此前在震荡市占有C位的盈利赛道，已回调了近三个月。阻止8月19日，中证盈利指数今年以来的累计涨幅为3.34%，险些回到今年1月初的水平。调解配景下，凌驾九成的盈利主题产品区间泛起回撤，31只产品回撤凌驾10%。

4、阻止8月19日，已有96家公司前十大流通股股东名单中泛起社�；鸬纳碛�。这96家公司累计获社�；鸪止�14.87亿股，对应持股市值253.22亿元。其中，社�；鸲�万华化学、中国移动、分众传媒和中兴通讯这4家公司的持股市值均超10亿元。

5、北交所近期向券商投行下发最新一期刊行上市审核动态。从披露的内容可看出，前期北交所调阅了部分项目的保荐机构事情稿本，这些项目涉及业绩真实性、自力性等问题。与此同时，北交所还总结了今年以来IPO项目终止审核的情形�？梢钥吹�，谋划规范性缺乏、业绩大幅下滑、会计处置惩罚不规范、中介机构核查不充分等，是IPO企业上市失败的主要问题所在。

6、近期，随着市场一连磨底，起劲信号最先一连泛起。阻止8月16日，8月以来股票型ETF资金净流入近520亿元，上周资金净流入泛起加速。剖析人士以为，目今市场估值处于低位，预计未来下行空间有限。随着危害偏好进入从太过气馁的状态缓慢爬升、修复的窗口，新一轮上行通道翻开的时机仍然保存。

7、据Wind数据，阻止8月19日，已有241家上市公司披露中期分红预案。市场人士以为，上市公司分红意识一直增强。有关部分继续增强对上市公司分红行为的监视，有望进一步增进上市公司提升分红水平，强化投资者回报。

8、科大讯飞宣布星火语音大模子更新，正式推出星火极速超拟人交互，打造海内首个全新中文交互模式，并将在8月尾率先全民开放使用。这意味着海内首个对标GPT-4o语音功效的产品正式到来。

9、晶合集成与海内先进设计公司思特威团结推出业内首颗1.8亿像素全画幅（2.77英寸）CIS，为高端单反相机应用图像传感器提供更多选择，推动全画幅CIS进入生长新阶段。

10、中国长城宣布声明称，“长城云数”APP平台的任何投资、宣传行为与公司无关。

11、网易云音乐就基础设施故障宣布声明称，没有删库，没有跑路，故障已陆续修复。作为赔偿，8月20日0时至24时，用户在云音乐搜“畅听音乐”可领取7天会员权益。

12、蔚来称，2024蔚来加电日将于8月20日14:15开启直播，届时将分享蔚来关于电动汽车充换电工业生长的思索与实践，并宣布蔚来能源最新基建结构妄想及新手艺、新产品。

13、中国恒大通告称，广州法院已受理广州凯隆的休业整理申请，公司股份将继续停牌。

14、富士康将与苹果相助生产桌面机械人。尚有报道称，富士康正处于印度政府视察当中，因拒绝已婚女性从事 iPhone组装事情。

金融

1、金融羁系总局宣布《关于健全人身包管产品定价机制的通知》。《通知》明确了新备案包管产品的预定利率上限，自9月1日起，新备案的通俗型包管产品预定利率上限为2.5%；自10月1日起，新备案的分红型包管产品预定利率上限为2.0%，新备案的万能型包管产品最低包管利率上限为1.5%。同时，还首次在行业内提出要建设预定利率与市场利率挂钩及动态调解机制，推动包管公司在利率下行周期实时调解欠债本钱。

2、最高人民法院、最高人民审查院宣布治理洗钱刑事案件司法诠释。《诠释》明确“自洗钱”“他洗钱”犯法的认定标准，以及“他洗钱”犯法主观熟悉的审查认定标准。

3、上海浦东法院将开展临港新片区金融产品危害测评试点，将与临港新兴金融试验区、股权投资集聚区、国际在包管功效区建设相关的金融产品纳入危害测评规模，并就测评效果反应出的危害点向金融机构发出危害提醒书或司法建议书。

楼市

1、中指法拍数据库监测，阻止7月尾，2024年全王法拍市场挂拍种种法拍房源数目累计44.6万套，较2023年同期镌汰约3.5%。2024年7月份新增上拍法拍房源数目约6.1万套，7月法拍房累计拍次12.3万次，成交约1.5万次，法拍生意按拍次成交率12.3%；成交总金额287.8亿元，成交折价率75.5%。

2、湖南省长沙市启动征集收购商品房用作包管性住房，要求房源面积120平方米以下。

3、厦门调解房产落户政策，自2024年10月1日起实验。在厦门市行政区域内拥有正当房产，且知足下列条件的职员，可以申请将户口迁入房产所在地点：已取得不动产权属证书且房产用途挂号为住宅，申请人及其配偶、未成年子女的房产所有权份额合计凌驾50%（不含）。

4、长春已完成收购存量商品住房项目13个、衡宇1.01万套（间）61万平方米，使用银行贷款47.4亿元，将所有用作包管性租赁住房。其中，有939套（间）将于9月份推向市场。

5、江苏省泰州市、四川省凉山州宣布调解住房公积金政策，提高二孩三孩家庭住房公积金最高贷款额度。

工业

1、交通运输部数据显示，8月12日-8月18日，国家铁路累计运输货物7641.3万吨，环比增添1.57%。

2、据中汽协统计，1-7月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售1380.3万辆，占汽车销售总量的84.6%。在上述十家企业中，与上年同期相比，上汽集团、中国一汽、广汽集团和北汽集团销量呈差别水平下降，其他企业销量均呈差别水平增添，其中奇瑞控股增速最为显著。

3、问界新M7 Pro将于8月26日正式宣布，预售价24.98万元起。问界新M7 Pro将搭载华为ADS基础版，支持NCA智驾领航辅助（笼罩天下高速和城快路段）、AEB自动清静与智能泊车辅助。

4、上海召开市政府常务聚会，聚会原则赞成《上海市推动直播经济高质量生长三年行动妄想（2024-2026年）》并指出，要加速完善工业生态圈，增强主体培育，优化综合效劳，做强头部直播平台；聚会原则赞成《上海市提升生物医药企业国际竞争力行动计划（2024-2027年）》并指出，要支持更多上海本土立异药械产品走向全球，推动立体式出海，勉励组团出海、借船出海和自主出海。

外洋

1、美联储卡什卡利体现，对在下次聚会上降息持开放态度，由于就业市场太过疲软的可能性越来越大，危害平衡已经爆发了转变，因此关于9月可能降息的讨论是适当的。

2、英国8月Rightmove平平衡宇要价指数同比增0.8%，前值增0.4%；环比降1.5%，前值降0.4%。

3、加拿大最大的两家铁路运营商向代表近万名工人的加拿大卡车司机工会发出了歇工通知，加拿大的货运铁路网络本周可能会陷入停留，造成重大的经济损失。

4、菲律宾卫生部宣布，自天下卫生组织宣布猴痘疫情组成“国际关注的突发公共卫生事务”之后，菲律宾发明该国首例猴痘病例。

国际股市

1、热门中概股大都上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.39%，大树云涨43.32%，尚高涨19.04%，四序教育涨18.73%，嘉楠科技涨13.53%，微美全息涨12.59%，格林旅馆涨10.52%，万国数据涨9.96%；跌幅方面，云集跌25.4%，燃石医学跌11.71%，中远投资跌10.37%，康迪车业跌7.59%，灿谷跌6.66%。新能源汽车股整体上涨，蔚来涨3.04%，小鹏汽车涨3.88%，理想汽车涨4.58%。

2、苹果可能最早在9月更新其非Pro版AirPods系列以及其他新硬件，取代现在的入门级第二代AirPods。

3、SpaceX敲定太空行走使命的执行时间，外地时间8月26日破晓，SpaceX将于佛罗里达发射，前往距离地球约 1400 公里的航行轨道完成首次太空行走使命。

4、马斯克旗下的社交媒体平台X宣布将关闭其在巴西的营业，但将维持其效劳。

5、波音和洛克希德·马丁公司酝酿将两家公司于2006年建设的合资企业-美国团结发射同盟公司（ULA）出售给塞拉太空公司，收购价可能在20亿到30亿美元之间。

6、美国钢铁生产商克利夫兰-克利夫斯公司体现，美国汽车工人工会（UAW）代表的工人已经批准了Dearborn工厂为期四年的劳动条约。新条约的有用期至2028年7月31日，涵盖UAW 600地方分会的约1000名工人。

7、超威半导体（AMD）赞成以49亿美元收购效劳器制造商ZT SYSTEMS。

8、雅诗兰黛2024财年第四财季调解后净销售额38.7亿美元，预期38.1亿美元；第四财季调解后每股收益0.64美元，预期0.26美元。

9、通用汽车将镌汰凌驾1000名软件工程师。

10、三星电子将于今年底启动下代HBM4内存的流片，为明年底的12层堆叠HBM4产品量产做准备。

11、据知情人士透露，7-11便当店运营商Seven & i Holdings已收到加拿大便当店巨头Alimentation Couche-Tard的收购要约。

12、日本政府正为东京地铁追求7000亿日元（约合47亿美元）的估值，并准备最早于10月尾让这家地铁运营商上市，这将是日本约六年来最大规模的IPO。

13、富途宣布通告称，美股夜盘生意已顺遂完成上游的系统升级及验证事情，将于北京时间8月20日08:00起恢复全量10000+股票的夜盘生意。

14、极氪法务部发文称，近期泛起大宗针对公司的谣言，已牢靠证据并报警。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘涨多跌少，焦炭涨1.65%，郑棉涨1.46%，铁矿石涨1.28%。跌幅方面，原油跌2.22%，PTA跌1.14%，对二甲苯跌1.10%�；窘鹗舸蠖际照�，沪镍涨1.44%，沪铝涨0.95%，沪锡涨0.85%，沪铜涨0.54%，氧化铝涨0.42%，不锈钢涨0.22%，沪锌涨0.17%，沪铅跌1.05%。沪金收跌，沪银涨1.6%。

2、商务部宣布通告，8月20日起，对原产于美国、欧盟、英国和新加坡的入口卤化丁基橡胶继续征收反推销税，实验限期为5年。

3、汇丰银行将2024年和2025年的平均银价展望划分上调至每盎司27.40美元和28.50美元；今年白银供应缺失量将扩大至2.14亿盎司，并将在2025年维持在1.97亿盎司的水平。

4、国际钱币基金组织（IMF）的数据显示，新加坡在2024年6月将黄金储备镌汰了11.944吨，降至228.865吨；印度在2024年6月将黄金储备增添了9.331吨，抵达840.779吨；哈萨克斯坦在2024年7月将黄金储备镌汰了3.870吨，降至294.934吨。

5、周一波罗的海干散货指数涨1.01%报1708点，竣事两日连跌。

6、上海有色网最新报价显示，8月19日，国产电池级碳酸锂价钱跌520元报7.46万元/吨，创逾3年新低，连跌6日。

债券

1、【债市综述】银行间现券长端持稳，7年期国债收益率下行超2bp，10年期国债及国开债下行超1bp。国债期货整体收涨，30年期主力合约涨0.52%，10年期主力合约涨0.14%。特殊国债方面，“特国2405”上市首日收涨0.48%，“24特国05”涨0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.42%，万得可转债等权指数涨0.4%。其中，利元转债涨7.26%涨幅居首，正裕转债跌13.63%跌幅最大。

3、财务部8月20日将招标开展做市支持操作，券种为“24附息国债08”、“24附息国债10”，偏向为随卖。

4、日本央行提议提供国债现汇出借早间报价。

5、【债券重大事务】①江苏银行拟刊行100亿元永续资源债，8月22日簿记建档；②穆迪确认中海油服“A3”刊行人评级，展望维持“稳固”③“24大唐集MTN008”作废刊行④“19交通银行永续债”、“22宿迁城投MTN003”、“19稠州银行二级01”等将全额赎回。

外汇

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1383，较上一生意日涨297个基点，夜盘收报7.1390。人民币对美元中心价报7.1415，调升49个基点。

2、中国人民银行与越南国家银行签署相助体贴备忘录，进一步增进双方在本币结算、本币交流及跨境支付互联互通等领域的相助。

3、外汇生意中心数据显示，上周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报98.39，环比跌0.14，创2024年1月以来新低；BIS钱币篮子人民币汇率指数报104.19，环比跌0.22，创2024年3月以来新低；SDR钱币篮子人民币汇率指数报93.1，环比跌0.16，创2023年9月以来新低。