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财经早餐2024年8月14日星期三

举世市场

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.04%报39765.64点，标普500指数涨1.68%报5434.43点，纳指涨2.43%报17187.61点，录得一连第四日上涨。英特尔涨5.73%，耐克涨5.15%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.79%，英伟达涨6.53%，特斯拉涨5.24%。星巴克涨24.5%，创历史最大单日涨幅。中概股涨跌纷歧，虎牙直播涨14.01%，腾讯音乐跌15.16%。

2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.48%报17812.05点，法国CAC40指数涨0.35%报7275.87点，英国富时100指数涨0.3%报8235.23点。

3、亚太主要股指收盘大都上涨，韩国综合指数涨0.12%报2621.5点，日经225指数涨3.45%报36232.51点，澳洲标普200指数涨0.17%报7826.8点，新西兰标普50指数涨0.31%报12319.06点，富时新加坡海峡指数涨0.72%报3258.57点，富时马来西亚综指涨0.18%报1609.52点，印度SENSEX30指数跌0.87%报78956.03点。

4、国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.75%，报78.66美元/桶。布油10月合约跌1.63%，报80.96美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌纷歧，COMEX黄金期货涨0.04%报2504.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.37%报27.905美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌纷歧，LME期铜跌0.53%报8978.5美元/吨，LME期锌跌2.02%报2687.5美元/吨，LME期镍涨0.28%报16400美元/吨，LME期铝涨0.89%报2326美元/吨，LME期锡跌0.58%报31385美元/吨，LME期铅跌3.05%报1985美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.54%报961美分/蒲式耳；玉米期货跌1.12%报397美分/蒲式耳，小麦期货跌1.49%报528.75美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体收跌，英国10年期国债收益率跌2.9个基点报3.886%，法国10年期国债收益率跌4.9个基点报2.919%，德国10年期国债收益率跌4个基点报2.181%，意大利10年期国债收益率跌6.5个基点报3.573%，西班牙10年期国债收益率跌5.3个基点报3.025%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌8.1个基点报3.942%，3年期美债收益率跌7.6个基点报3.756%，5年期美债收益率跌7个基点报3.678%，10年期美债收益率跌5.7个基点报3.849%，30年期美债收益率跌3.8个基点报4.163%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.5%报102.61，非美钱币普遍上涨，欧元兑美元涨0.57%报1.0994，英镑兑美元涨0.78%报1.2865，澳元兑美元涨0.73%报0.6634，美元兑日元跌0.25%报146.83，美元兑瑞郎跌0.04%报0.8648，离岸人民币对美元涨305个基点报7.1476。

宏观

1、央行8月13日以牢靠利率、数目招标方法开展了3857亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有6.2亿元逆回购到期。

2、央行新增重庆、福建、广东、广西、河南、黑龙江、湖南、吉林、江西、辽宁、陕西、四川12�。ㄇ⑹校┲┲≡俅疃疃�1000亿元，支持受灾严重地区防汛抗洪救灾及灾后重修事情，加大对受灾地区的谋划主体特殊是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。

3、中证报头版刊文指出，数据显示，7月末，社会融资规模存量为395.72万亿元，同比增添8.2%。专家体现，从数据情形看，社融规模平稳增添。随着经济逐步恢复良性循环，有用融资需求料回升。经济政策着力点将更多转向惠民生、促消耗，以提振消耗为重点扩大内需，随着消耗恢复，经济循环会越发顺畅，也将创立出新的有用融资需求。

4、近期，多地围绕工业、交通运输、教育等重点领域，出台装备更新政策细则，明确详细的支持规模和包括贷款担保、贷款贴息等在内的支持行动。上半年天下装备工用具购置投资同比增速抵达17.3%，拉动所有投资增添2.1个百分点。业内人士体现，随着高质量生长深入推进，装备更新需求将一直扩大，撬动年规模约5万亿元的重大市场。

海内股市

1、A股震荡反弹，三大指数均小幅上涨�；ü纱笳�，消耗电子看法股走强，MR偏向领涨，光伏、锂电等赛道股反弹，券商股尾盘崛起；白酒、医药股调解。阻止收盘，上证指数涨0.34%报2867.95点，深证成指涨0.43%，创业板指涨0.93%，科创50涨0.48%，北证50涨0.52%，万得全A涨0.41%，万得A500涨0.26%。市场成交额4799.9亿元，一连两日缺乏5000亿元；北向资金净卖出25.27亿元，五粮液遭净卖出2.27亿元最多，中际旭创获净买入0.77亿元居首。

2、香港恒生指数收涨0.36%报17174.06点，恒生科技指数基本持平，恒生国企指数涨0.33%。电讯、能源、公用事业板块涨幅居前，消耗、汽车、地产板块走弱。苹果看法股大都上涨，丘钛科技大涨17.3%。大市成交708.46亿港元，南向资金净买入19.18亿港元，中国移动获净买入5.24亿港元居首，盈富基金遭净卖出7.88亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.11%报21796.57点。

3、中国证券业协会下发通知，要求各保荐机构报送沪深北生意所各板块实验注册制以来的详细的保荐撤否项目及基本信息，并认真核对投行营业质量评价系统中已报送项目信息的准确性。各券商须在8月18日前完成历史项目信息报送，新增撤否项目五个事情日内完成报送。

4、深证氢能指数、深证绿色农牧指数将于8月15日宣布。

5、MSCI宣布季度磨练效果，其中MSCI香港指数剔除远古地产，没有纳入新股份。上述变换于8月30日收市后生效。

6、在已披露中报的上市公司中，QFII泛起在52家上市公司前十大流通股东名单中。其中，QFII对南京银行的持仓市值达176.33亿元，位居第一；对万华化学、分众传媒的持仓市值分家第二、第三位，划分达17.56亿元、10.76亿元。从行业板块持仓情形来看，上半年尾，QFII对银行、基础化工、传媒行业持仓市值居前，划分为176.33亿元、29.35亿元、11.25亿元。

7、克日，随着上市公司半年报陆续披露，不少公募基金重仓股曝光，葛兰、谢治宇、朱少醒、傅鹏博等“顶流”对爱股起劲调仓。其中，葛兰买入佐力药业，大幅减仓人福医药。谢治宇加仓密尔克卫和华峰化学。傅鹏博与朱少醒在国瓷质料上“反向而行”。

8、自今年7月以来，受到内外部因素的影响，A股一连震荡调解，市场活跃度处于低位。业内机构普遍以为，目今A股市场已经具备较高的性价比，一系列起劲因素也正在一连累积，不应对市场远景太过气馁。

9、资源市场从严羁系力度不减。8月以来，已有10家上市公司或相关方通告被立案视察，年内共有73家企业或相关方被立案，较去年同期数目增添近六成。纵观被立案视察的缘由，多和“公司涉嫌信息披露违法违规”有关。

10、京北方体现，公司已接到相关通知，称天职国际会计师事务所证券营业资格被暂停；虽然还没有收到正式翰札，但公司已着手替换事宜。

11、阿里巴巴旗下的东南亚电商平台Lazada在今年7月录得EBITDA（息税折旧摊销前利润）转正，实现盈利。别的，公司旗下菜鸟宣布正式在香港开通外地快递效劳，划分推出B2C一站式电商物流解决计划及C2C“菜鸟EASY寄”效劳。

12、蔚来北京首座第四代换电站上线，换电速率较上一代提升22%，最快仅需2分24秒即可完成换电，可支持多品牌、多车型自主换电。

13、台积电批准第二季度现金股利每股4元新台币，并批准对亚利桑那子公司注资最高达75亿美元。

金融

1、央行数据显示，7月份新发放企业贷款加权平均利率为3.65%，与上月持平，比上年同期低22个基点，新发放小我私家住房贷款利率为3.4%，比上月低9个基点，比上年同期低68个基点，均处于历史低位。

2、基金业内透露，羁系要求新上报的零售类债券基金的久期不得凌驾两年，在各家基金公司签署允许函后，羁系关于债券基金的审批事情已经在逐步恢复。

3、业内人士透露，多家人身险公司预定利率3.0%的增额终身寿险、养晚年金险均将在8月尾停售，一些分红险产品将于9月尾之前停售。

4、羁系部分向信托公司口头通知了最新的羁系评级效果，分为1-6级，数值越大反应机构危害越大，需要越高水平的羁系关注。这是2023年11月《信托公司羁系评级与分级分类羁系暂行步伐》下发之后首年执行。

5、阻止7月尾，海内百亿元级私募机构阵营降至85家。不过，部分机构退出“百亿元俱乐部”并未影响其他机构争相结构，各人仍在加紧调研，起劲备案新产品，以期更好掌握后市投资时机。

楼市

1、有市场听说称，深圳拟继续优化楼市政策，或进一步降低限购门槛，除焦点区域仍保存限购步伐，其他区域或作废社保要求。深圳一家大型房产机构人士体现，按深圳相关部分的最新回应信息，现在深圳限购、限售政策并未做出调解。

2、郑州拟出台住房公积金新规提出，认购配售型包管性住房可申请贷款。

工业

1、中汽协：7月，乘用车产销划分完成203万辆和199.4万辆，环比划分下降6.8%和10%，同比划分下降4%和5.1%；1-7月，乘用车产销划分完成1391.7万辆和1397.4万辆，同比划分增添3.9%和4.5%。

2、国家能源局印发《配电网高质量生长行动实验计划（2024-2027年）》，建设健全配电网与电动汽车充电设施等协调生长机制。电动汽车生长规模较大的重点省份，要组织开展配电网可接入充电设施容量研究，指导充电设施合理分层有序接入中低压配电网，并针对性提出扩大接入容量的计划、行动和时限要求。勉励顺应虚拟电厂、智能微电网生长需要，在调理关系、权责划分等方面开展立异实践。

3、国家邮政局数据显示，阻止8月13日，今年我国快递营业量已突破1000亿件，比2023年抵达千亿件提前了71天。今年以来，我国邮政快递业一连快速生长，月均营业量超130亿件，月均营业收入超1000亿元，均创历史新高。

4、中国民航局局长宋志勇体现，今年上半年，中国民航运输总周转量、游客运输量、货邮运输量划分比2019年同期增添11.9%、9%和18.7%，预计整年游客运输量达7亿人次，将创历史新高。

5、猎聘数据显示，今年一季度，AI相关职位同比增添321.7%，投递该领域的人才数目同比增添946.84%。现在最紧缺的大模子算法岗位，人才供需比仅为0.17，或许相当于6个岗位争取1小我私家才。

外洋

1、美联储博斯蒂克：经济危害平衡正在恢复到正常水平，对未来几个月经济正�；掷止厶�；利率政策是限制性的，不希望它永远坚持在这个水平。降息即将到来，希望能看到更大都据。若是降息后又不得不加息，那将是很是糟糕的情形；若是经济按预期的生长，年底前将会降息。

2、美国7月NFIB小型企业信心指数为93.7，预期91.7，前值91.5。

3、欧元区8月ZEW经济景气指数为17.9，前值43.7；经济现况指数为-32.4，前值-36.1。

4、德国8月ZEW经济景气指数为19.2，预期32，前值41.8；经济现况指数为-77.3，预期-75，前值-68.9。

5、英国6月三个月ILO失业率为4.2%，预期4.5%，前值4.4%。英国7月失业率为4.72%，前值4.4%；失业金申请人数增13.5万人，前值从增3.23万人修正为增3.62万人。

6、日本国会将于8月23日在下院委员会召开特殊聚会，讨论日本央行的加息问题。日本央行行长植田和男和财务大臣铃木俊一将加入聚会。

7、惠誉：将乌克兰评级下调至“RD”（限制性违约）。

国际股市

1、热门中概股涨跌纷歧，虎牙直播涨14.01%，阿特斯太阳能涨10.45%，晶科能源涨8.7%，极氪涨6.82%，路特斯科技涨4.79%，达达集团涨3.91%，哔哩哔哩涨3.71%；跌幅方面，腾讯音乐跌15.16%，金山云跌4.74%，新濠博亚娱乐跌4.08%，亚玛芬体育跌2.54%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨3.32%，小鹏汽车涨5.35%，理想汽车跌0.62%。

2、美国司法部体现，已经竣事对浑水开办人布洛克的视察，并且不会接纳进一步行动。美国证券生意委员会也竣事了对布洛克的视察。

3、13F文件显示，摩根大通在二季度增持了英伟达逾1116万股、苹果2473万股，同时还增持了微软、亚马逊、谷歌和Meta等科技巨头。中概股方面，摩根大通增持满帮幅度达458%或2670万股，并大笔加仓爱奇艺和哔哩哔哩。阻止二季度末，摩根大通持仓总市值约为1.22万亿美元，上次报告为1.18万亿美元。

4、13F报告显示，领航集团Vanguard Group Inc二季度清仓力拓等股票。增持英伟达、苹果、微软、谷歌A和谷歌C。减持伯克希尔哈撒韦B类股、卡特彼勒等股票。重仓股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta Platforms。

5、谷歌宣布新款Pixel智能手机系列：Pixel 9 Pro Fold起售价为1799美元；Pixel 9 Pro起售价为999美元，Pixel 9 Pro XL起售价为1099美元；Pixel 9起售价为799美元。谷歌体现，新款Pixel智能手机搭载Tensor G4处置惩罚器；本周晚些时间，将在安卓平板电脑上推出Gemini；新款无线耳机Pixel Buds Pro 2搭载全新Tensor A1芯片。新款智能手表Pixel Watch 3已周全融入谷歌生态系统。

6、马克·古尔曼称，苹果正开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。别的，苹果正在继续研发第二代Vision Pro，宣布时间尚未明确。

7、美国司法部思量追求拆分谷歌，此前该部分赢得反垄断讼事。司法部还思量对公司高管条约设计禁令。

8、新闻称，印度羁系机构作废对苹果滥用市园职位的视察报告。

9、SpaceX宣布，将在今年年底前执行人类首次载人绕地球极地航行使命。

10、辉瑞申报的1类治疗用生物制品马塔西单抗注射在中国申报上市并获得受理。马塔西单抗是由辉瑞研发的一款新型血友病疗法，仅需每周一次皮下注射。

11、通用汽车妄想重组中国营业，镌汰包括研发在内的中国部分员工。通用汽车将与中国相助同伴上汽讨论削减产能的选项，转向生产电动车并专注高等车型，增添豪华车型入口。

12、印度亿万富豪苏尼尔·米塔尔将入股英国电信，收购24.5%股份。

13、英国竞争和市场治理局体现，正视察新思科技350亿美元收购工业软件公司Ansys的生意是否会影响英国市场的竞争。

14、星巴克宣布任命布莱恩·尼科尔（Brian Niccol）为董事长兼首席执行官，将于9月9日最先履职。

15、虎牙第二季度总收入达15.4亿元，其中，来自游戏相关效劳、广告和其他营业的收入同比增添152.7%至3.1亿元；在非美国通用会计准则下，该季度归属于公司的净利润为9700万元。同时，公司宣布延伸股票回购妄想，并发放特殊现金股息。

16、家得宝二季度销售净额431.75亿美元，上年同期429.16亿美元；净利润45.61亿美元，上年同期46.59亿美元；预计整年营收变换增添2.5%至3.5%，此前预计约莫增添1%。

17、迅雷第二季度营收7960万美元，同比下降23.7%；归属通俗股东净利润275.5万美元，同比下降44.9%。

18、腾讯音乐第二季度总营收71.6亿元，同比降1.7%；归属公司股东净利润16.8亿元，同比增29.6%。

19、三星工会宣布将于8月15日至18日举行歇工。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品大都下跌，纯碱跌4.2%，玻璃跌3.76%，20号胶跌1.46%，LPG跌1.24%，燃油跌1.06%。玄色系全线下跌，焦煤跌2.51%，铁矿石跌2.44%，螺纹钢跌1.34%，热卷跌1.19%。农产品体现疲软，菜粕跌3.42%，豆粕跌2.52%，菜油跌2.41%，豆二跌2.14%，豆油跌1.86%，棕榈油跌1.33%�；窘鹗舸蠖际盏�，沪铅跌3.24%，沪锌跌1.04%，沪锡跌0.6%，沪镍跌0.49%，氧化铝跌0.46%，沪铜跌0.32%。

2、国家发改委、商务部宣布2024年农产品入口关税配额再分派通告，持有2024年小麦、玉米、大米、棉花、食糖入口关税配额的最终用户，昔时未就所有配额数目签署入口条约，或已签署入口条约但预计年底前无法从始发港出运的，均应将其持有的关税配额量中未完成或不可完成的部分于9月15日前交还所在地生长刷新委、商务主管部分。国家发改委、商务部将对交还的配额举行再分派。对9月15日前没有交还且年底前未充分使用配额的最终用户，国家发改委、商务部在分派下一年农产品入口关税配额时对响应品种按比例扣减。

3、IEA月报显示，2024年石油需求增速预期维持在97万桶/日稳固；2025年石油需求增速将抵达95万桶/日，此前展望为98万桶/日。

4、南非统计局称，南非6月份黄金产量同比下降12.6%，前值降9%；铂族金属产量同比下降5.8%，前值降4.1%；矿业总产出同比下降3.5%，预期降0.8%，前值持平。

5、美国至8月9日当周API原油库存镌汰520.5万桶，预期镌汰200万桶，前值增添17.6万桶。

6、印尼将暂停发放新的镍生铁厂允许证。

7、日本机构展望全球变暖将导致大米产量镌汰，实验效果显示收获可能会镌汰35%。

8、周二波罗的海干散货指数涨0.91%报1670点，竣事三日连跌。

9、上海有色网最新报价显示，8月13日，国产电池级碳酸锂价钱跌200元报7.8万元/吨，创逾3年新低，连跌2日，近5日累计跌2480元，近30日累计跌12700元。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍大幅下行2-6bp；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.62%；逆回购放量资金供应改善，隔夜回购利率小降仍与七天倒挂；“二永债”收益率普遍大幅下行3-6bp。

2、中证转债指数收盘跌0.08%，万得可转债等权指数涨0.04%。其中，美锦转债跌3.03%跌幅最大，天路转债20%涨停涨幅居首。

3、央行宣布的数据显示，7月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方法合计成交193.71万亿元，日均成交8.42万亿元，日均成交同比下降15.6%。7月份同业拆借加权平均利率为1.81%，比上月低0.06个百分点，比上年同期高0.32个百分点。质押式回购加权平均利率为1.82%，比上月低0.07个百分点，比上年同期高0.29个百分点。

4、近期，债市波动显着加大，继羁系部分下场提醒危害后，市场机构也纷纷脱手，为火热的债券市场“退烧降温”。8月以来，债券基金麋集宣布限购，对投资者“闭门谢客”。Wind数据显示，阻止8月13日，月内已有31只债券基金通告限购，最低限购金额低至100元，全市场有1764只债券基金处于暂停申购或暂停大额申购的状态，在同类基金中占有半壁山河。

5、财务部将于8月16日招标举行2024年国库现金定存第7期和第8期操作，其中，第7期为3个月期800亿元，第8期为2个月期900亿元。

6、日本将于8月20日刊行1万亿日元的20年期国债。

7、【债券重大事务】①“蓝盾退债”、“岭南转债”不可按期兑付本息②“21西安建工MTN001”本息兑付保存不确定性③北京农商行拟刊行70亿元永续资源债④碧桂园效劳预计上半年净利润13.6-15.5亿元⑤上交所对国营中捷友谊农场集团、郑州投资控股予以转达品评。