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财经早餐2024年8月6日星期二

举世市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌2.6%报38703.27点，标普500指数跌3%报5186.33点，纳指跌3.43%报16200.08点。英特尔跌6.38%，苹果跌4.82%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌4.42%，英伟达跌6.36%，特斯拉跌4.23%。中概股涨跌纷歧，新东方涨8.89%，嘉楠科技跌7.92%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.82%报17339点，法国CAC40指数跌1.42%报7148.99点，英国富时100指数跌2.04%报8008.23点。

3、亚太主要股指全线大幅收跌。日经225指数大跌4451.28点报31458.42点，创历史最大下跌点数，跌幅为12.4%。韩国综合指数跌8.77%报2441.55点，韩国科斯达克指数跌超11%。印度SENSEX30指数跌2.74%报78759.4点，创两个月最大单日跌幅。澳洲标普200指数跌3.7%。新西兰标普50指数跌1.51%。富时马来西亚综指跌4.63%。富时新加坡海峡指数跌4.07%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.72%报2452.1美元/盎司，COMEX白银期货跌3.63%报27.36美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油9月合约跌0.3%，报73.92美元/桶。布油10月合约涨0.57%，报77.25美元/桶。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.18%报8858美元/吨，LME期锌跌0.34%报2644美元/吨，LME期镍跌0.92%报16200美元/吨，LME期铝跌0.07%报2262美元/吨，LME期锡跌2.9%报29415美元/吨，LME期铅跌3.41%报1954美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约整体收涨，大豆期货涨1.39%报1041.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.99%报407.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.32%报540.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率大都收涨，2年期美债收益率涨5.1个基点报3.941%，3年期美债收益率涨4.4个基点报3.758%，5年期美债收益率涨3.5个基点报3.658%，10年期美债收益率涨0.9个基点报3.804%，30年期美债收益率跌2.6个基点报4.083%。

9、欧债收益率整体收涨，英国10年期国债收益率涨4.1个基点报3.866%，法国10年期国债收益率涨1.7个基点报2.979%，德国10年期国债收益率涨1.5个基点报2.184%，意大利10年期国债收益率涨5.3个基点报3.681%，西班牙10年期国债收益率涨2.7个基点报3.082%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.49%报102.73，非美钱币大都上涨，欧元兑美元涨0.37%报1.0952，英镑兑美元跌0.17%报1.2779，澳元兑美元跌0.21%报0.6497，美元兑日元跌1.62%报144.18，美元兑瑞郎跌0.67%报0.8518，离岸人民币对美元涨283个基点报7.1375。

11、日本股市巨震引发全球投资者关注。多位券商人士体现，前期涨幅过高、半导体龙头股遇挫等都是日本股市下行的主要缘故原由，但更直接的导火索可能是日本央行强势加息，导致此前借入日元购置日本股票的套息生意趋势扭转，大宗投资者卖出了股票。关于后市，瑞银等机构也响应下调了对日本股市的展望，以反应趋势的转变。日本股市的强烈回调并非毫无征兆。

宏观

1、7月财新中国效劳业PMI录得52.1，较6月回升0.9个百分点，显示效劳业扩张速率加速。效劳业景心胸上升缺乏以抵消制造业景心胸下降的拖累，7月财新中国综合PMI回落1.6个百分点至51.2，为九个月来最低。

2、央行等五部分增强金融支持墟落周全振兴，安排实验金融包管粮食清静专项行动、牢靠拓展金融帮扶效果专项行动、金融效劳墟落工业生长专项行动、金融支持墟落建设专项行动、金融赋能墟落治理专项行动。

3、央行8月5日以牢靠利率、数目招标方法开展6.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有3015.7亿元逆回购到期。

4、2024年《财产》天下500强排行榜宣布，中国共有133家企业上榜，包括5家中国台湾企业和5家中国香港企业，总数比去年镌汰9家。中国企业在“汽车和零部件”领域生长较为突出，共有10家企业上榜，其中奇瑞首次上榜�；チ尥分�，阿里巴巴下滑2位，京东、腾讯和美团的排位均有提升，拼多多首次上榜。

海内股市

1、A股受外盘拖累显着收跌，三大指数均创阶段新低，科技股加速杀跌，资金继续抱团短线高标及大权重，大消耗逆势造好。阻止收盘，上证指数跌1.54%报2860.7点，深证成指跌1.85%，创业板指跌1.89%，万得全A跌1.84%，万得A500跌1.34%。市场成交额超7900亿元；北向资金净买入2.88亿元，东山细密获净买入5.93亿元。

2、香港恒生指数收盘跌1.46%报16698.36点，恒生科技指数跌1.36%，恒生国企指数跌1.64%。能源、原质料、工业板块跌幅居前，地产、消耗走强。大市成交升至1350.15亿港元；南向资金净买入13.88亿港元，腾讯控股获净买入6.81亿港元。

3、中国台湾加权指数收盘跌8.35%报19830.88点，创下有史以来最差单日体现。台积电跌近10%。

4、中证金融宣布严正声明称，克日，个体自媒体称“转融通数据全是虚拟的，融券卖出的量现实上是基础没有上限的”，相关说法属于造谣。阻止8月2日，转融券余额已降至171亿元，较7月10日新规前降幅凌驾40%；融券余额已降至212亿元，较新规前降幅凌驾30%。

5、北交所克日在业内转达一起主承销商逾额配售选择权实验违规案例。此次违规主要涉及某主承销券商在逾额配售选择权实验时代，保存通过其他账户违规生意刊行人股票的行为。

6、继7月份超百家上市公司抛出回购妄想后，进入8月以来，A股再度掀起回购热潮。阻止8月5日，3个生意日新增十多家上市公司抛出回购妄想。据Wind数据统计，阻止8月5日晚间，上市公司8月份以往返购金额为66.32亿元，年内回购金额已达1218.74亿元，其中10家公司回购金额凌驾10亿元。

7、阻止2024年7月尾，股票主观多头战略型私募基金的平均仓位为73%，仓位在五成及以上的私募基金占比近九成。超九成的私募基金治理人8月份拟持仓稳固或加仓。同时，百亿元级私募机构一再提倡自购。受访业内人士以为，私募机构上述行为释放了市场处于底部区域、看好后市行情的起劲信号。

8、中国恒大通告称，清盘人以公司名义在香港高等法院睁开执法诉讼，追求向包括许家印、夏海钧、潘大荣、丁玉梅等在内的7名被告收回股息及酬金共约60亿美元。

9、有新闻称腾讯加入海内人工智能独角兽月之暗面（Moonshot AI）3 亿美元的融资。月之暗面对此回应称，不予置评。

10、荣耀回应上市听说体现，妄想在今年四序度启动响应的股份制刷新，并在之后适时启动IPO流程，响应历程中会披露相关财务数据。

11、鸿海通告，7月销售额为5723.5亿元新台币，环比增16.63%，同比增21.98%，为历年同期新高。

金融

1、羁系脱手攻击券商“屯牌”或者“保牌”行为。证监会正就关于《证券公司营业资格治理步伐（征求意见稿）》及相关配套规则向行业征求意见。新规明确，券商未实质展业的，要自动提出注销相关营业资格。一连展业历程中未一连切合相关营业资格准入条件且未在划定限期内纠正的，证监会可视情形限制营业运动、作废营业允许。

2、央行上海总部安排下半年重点事情，要求增强重点领域危害监测，稳妥推进机构危害化解。配合推动P2P网贷机构存量营业化解。强化房地产市场运行和金融形势监测剖析。

3、一则“着名投资机构踩雷，中资美元地产债基金清零”的传言克日在社交媒体上普遍撒播。对此，靠近鼎晖投资的人士体现，传言误将“基金最后一次的分派“解读为“基金的整体分派”，从而引发了市场争议。传言提到的“最后一轮分派持有人有200人”也并不属实。

楼市

1、有新闻称，深圳楼市的限购政策或进一步铺开，“焦点区”的规模要进一步缩小，只保存部分热门规模。与此同时，“豪宅”标准以及有关的生意税费或将调解等。不过，上述听说未获得深圳住建局等部分的证实。有业内人士也提醒购房者勿轻信市场听说，一切以官方信息为准。

2、针对个体楼盘违规推出“0首付”购房运动，郑州市住房包管局宣布危害提醒，并严正忠言各房企、中介机构，要依法依规开展谋划运动，对保存违规开展“0首付”销售商品房的房企、中介将依法依规予以严肃处置惩罚。

3、深圳市房地产中介协会数据显示，上周深圳市二手房（含自助）录得1061套，环比增添1.2%。8月5日，全市共有63010套有用二手房源在售，较上周增添77套。

4、上海楼市成交“淡季不淡”。据网上房地产数据，7月，上海二手房（含商业）共计成交20380套，成为年内二手房成交总量第二高的月份。

工业

1、九部分团结印发《关于推进旅游公共效劳高质量生长的指导意见》，提出使用3到5年时间，基本建成与旅游业高质量生长相匹配的旅游公共效劳系统。实验国家旅游景物道工程，推动打造一批旅游公路。

2、据中国物流与采购团结会，7月份中国物流业景气指数为51%，较上月回落0.6个百分点；中国仓储指数为46.5%，较上月回落2个百分点。预期指数一连高位，反应出企业对三季度及下半年坚持乐观预期。

3、据克拉克森研究数据，7月全球船舶订单量为237万修正总吨（CGT），同比镌汰46%。其中，韩企接单量为96万CGT，占40%，排名全球第一；中国则以57万CGT（24%）紧随厥后�？死松略齑矍甘壬仙�9%，一连44个月坚持增势。

4、华为终端宣布，nova系列的首款小折叠手机华为nova Flip于20:30正式开启预售，售价5288元起。

外洋

1、提出“萨姆规则”的前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆（Claudia Sahm）体现，虽然美国还没有陷入衰退，但已经“很是靠近”，并展望美联储决议者可能会调解他们的战略，以应对日益增添的危害。

2、美联储戴利体现，对在即将召开的9月聚会上降息持开放态度；美联储将接纳一切须要步伐，以确保实现双重目的；若是仅仅对一个数据点做出反应，那险些总是会蜕化；通胀正在缓解，但仍高于2%的目的；美联储政策利率需要举行调解，但何时调解以及调解幅度将取决于数据；现在还无法判断就业市场是否正在放缓，或是否保存真正的疲软。

3、日本央行6月份政策聚会纪要显示，日本央行委员会成员体现，若是4月提出的经济运动和物价远景实现，并且潜在通胀上升，日本央行将提高政策利率。多位委员体现，日元近期贬值对物价组成上行危害，日本央行需要亲近关注事态生长。

4、继羁系部分最先攻击房地产市场的诓骗行为后，房利美和房地美势将收紧房地产贷款划定。贷款机构必需自力核实与公寓大楼和其他多户房产的乞贷人有关的财务信息，在确认乞贷人是否有足够现金和核实其资金泉源方面也可能面临更严酷的要求。

5、日本财务省预计，由于以人为上涨为导向的减税步伐，从2024财年起，企业税收入将每年镌汰1.3万亿日元。

6、美国7月ISM非制造业指数51.4，好于预期的51，挣脱6月创下的四年来最严重的萎缩，前值为48.8。就业、新订单、商业运动分项指数均重返扩张区间。

7、美国7月标普全球效劳业PMI终值55，预期56，初值56，6月终值55.3；综合PMI终值54.3，初值55，6月终值54.8。

8、欧元区7月效劳业PMI终值51.9，切合预期及初值，6月终值52.8。德国7月效劳业PMI终值52.5，6月终值53.1。法国7月效劳业PMI终值50.1，6月终值49.6。

9、欧元区8月Sentix投资者信心指数为-13.9，预期-8，前值-7.3。欧元区6月PPI同比降3.2%，预期降3.3%，前值从降4.2%修正为降4.1%；环比升0.5%，预期升0.4%，前值降0.2%。

10、英国7月效劳业PMI终值为52.5，预期52.4，初值52.4，6月终值52.1；综合PMI终值为52.8，预期52.7，初值52.7，6月终值52.3。

国际股市

1、热门中概股涨跌纷歧，新东方涨8.89%，高途集团涨8.88%，中通快递涨4.58%，路特斯科技涨4.26%，唯品会涨3.56%，大全新能源涨3.47%，新濠博亚娱乐涨3.3%，哔哩哔哩涨3.16%；跌幅方面，嘉楠科技跌7.92%，比特数字跌7.89%，雾芯科技跌6.51%，世纪互联跌4.86%，盛美半导体跌4.03%，极氪跌3.53%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.07%，小鹏汽车跌3.11%，理想汽车跌1.77%。

2、2024年《财产》天下500强排行榜宣布，沃尔玛一连第十一年成为全球最至公司，亚马逊重回第二，苹果排名第7，谷歌、微软排名划分为第17和第26位。英伟达首次上榜位列222名，在今年首次上榜公司中排位最高。

3、周一全球多个资源市场泛起较大幅度下跌。对此，百亿私募东方港湾董事长但斌发文谈论称盘面好恐怖，但自己准备当天新到的钱继续买入。他以为，历史证实，恐慌的时间买入，基本都没错。

4、特斯拉CEO埃隆·马斯克重启对OpenAI及两位首创奥尔特曼、布洛克曼的诉讼指控后者将商业利益置于公众利益之上，违反了公司的首创条约，同时追求法院裁定OpenAI向微软提供的大模子授权无效。

5、有新闻透露，OpenAI已开发出能够高精度识别ChatGPT所天生文本的工具，但至今没有正式宣布。OpenAI方面确认，正在研发文本水印手艺，但体现这一手艺仍面临大宗的挑战和难题。

6、CrowdStrike坚决否定其对达美航空航班中止负有主要责任。达美航空此前声称，由CrowdStrike更新过失引发的故障已造成该公司高达5亿美元的损失，并妄想接纳执法行动索赔。

7、德国芯片制造商英飞凌体现，作为此前宣布的本钱节约妄想的一部分，该公司将在全球裁人1400人，并将另外1400个职位迁往劳动力本钱较低的国家。

8、本田中国宣布，7月在中国的终端汽车销量为52567辆，同比下滑41.4%；1-7月累计销量为468473辆，同比下滑24.4%。

9、法国兴业银行已赞成以9亿欧元出售其在英国和瑞士的财产治理部分，涉及的资产治理规模约为250亿欧元。

10、IBM推出新一代天生式人工智能驱动的网络清静助手，用于威胁检测和响应效劳。

11、传玛氏正在就收购家乐氏举行深入谈判，家乐氏的估值约为300亿美元。

12、搜狐第二季度总营收1.72亿美元，同比增13%；净亏损3800万美元，上年同期净亏损2100万美元。

13、百胜中国第二季度调解后每股收益0.55美元，预期0.48美元；营收26.8亿美元，预期27.8亿美元。第二季度同店销售下降4%，预期下降3%。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘，能源化工品体现疲软，燃油跌1.95%，丁二烯橡胶跌1.62%，原油跌1.56%，低硫燃料油跌1.32%。玄色系大都下跌。农产品普遍下跌，菜粕、棉花跌超2%，棉纱、棕榈油、豆粕跌超1%�；窘鹗羧呤盏�，沪铅跌3.58%，沪铜跌2.41%，沪锡跌2.28%，不锈钢跌1.21%，沪镍跌1.09%，沪锌跌1.02%，氧化铝跌0.57%。沪金跌1.29%，沪银跌4.18%。

2、据中国物流与采购团结会，7月份中国大宗商品价钱指数为114.5点，环比回落2%，同比上涨0.4%，一连三个月实现同比增添。其中，农产品价钱指数止跌反弹，竣事此前一连10个月的跌势。大都粮食作物价钱回升。

3、中国期货业协会最新数据显示，7月天下期货市场成交量为7.11亿手，成交额为52.42万亿元，环比划分增添23.94%和16.43%，白银、豆粕、工业硅等期货物种生意活跃，期货市场生意规模稳步扩大。

4、知情人士称，利比亚最大油田沙拉拉油田在上周末被迫逐步减产后，于周一周全停产。利比亚政府周日体现，关闭该项目是“政治勒索”，但没有详细说明。

5、国际钱币基金组织（IMF）体现，国际整理银行（BIS）在6月将黄金储备增添7.977吨，抵达218.056吨。

6、中国海油中标巴西1200万桶原油商业长约资源，这是中国海油首次加入巴西年度恒久合约招标并中标。

7、据上海有色网最新报价显示，8月5日，国产电池级碳酸锂跌300元报8.05万元/吨，连跌6日，续创逾3年新低。

8、郑商所通告，自8月7日结算时起，菜粕期货2409合约的生意包管金标准调解为13%。

9、波罗的海干散货指数涨0.12%报1677点，一连两日上涨。

债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率走势分解，中恒久收益率先抑后扬，30年期国债活跃券一度触及2.3%下方，10年期国债活跃券盘中触及2.1%下方，以后双双转为上行，10年期“24附息国债11”上行3.25bp报2.15%。国债期货整体收涨，30年期主力合约涨1.14%，10年期主力合约涨0.27%，均续刷历史新高。两只超恒久限国债ETF收盘也续刷历史新高。

2、中证转债指数收盘跌0.8%，万得可转债等权指数跌1.23%。九成转债下跌，其中，胜蓝转债、景20转债、福能转债划分跌6.1%、5.33%、5.27%。涨幅方面，新星转债、尚荣转债、岭南转债划分涨5.41%、4.77%、2.49%。

3、洲际生意所（ICE）拒绝将欧盟债券纳入主权指数的提议。

4、【债券重大事务】农业银行、建设银行均获批刊行500亿元TLAC非资源债券；标普确认甘肃公航旅“BBB+”评级，展望调解至“稳固”；融信（福建）投资集团未能准期送还银行贷款45.67亿元；“21宿迁城投MTN002”拟现金要约收购10亿元。