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财经早餐2024年8月2日星期五

举世市场

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.21%报40347.97点，标普500指数跌1.37%报5446.68点，纳指跌2.3%报17194.15点。波音跌6.49%，英特尔跌5.5%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.89%，英伟达跌6.67%，特斯拉跌6.55%。中概股普遍下跌，高途集团跌12.08%，极氪跌9.57%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.28%报18086.75点，法国CAC40指数跌2.14%报7370.45点，英国富时100指数跌1.01%报8283.36点。

3、亚太主要股指大都收涨。韩国综合指数涨0.25%报2777.68点。日经225指数跌2.49%报38126.33点。澳洲标普200指数涨0.28%报8114.7点，续创历史新高。印度SENSEX30指数涨0.15%报81867.55点。新西兰标普50指数涨0.67%。富时新加坡海峡指数跌1.04%。富时马来西亚综指跌0.08%。

4、国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.26%，报76.93美元/桶。布油9月合约跌0.92%，报80.10美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌纷歧，COMEX黄金期货涨0.72%报2490.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.05%报28.635美元/盎司。

6、伦敦基本金属大都收跌，LME期铜跌2.41%报9002.5美元/吨，LME期锌涨0.19%报2680.5美元/吨，LME期镍跌2.49%报16190美元/吨，LME期铝跌0.74%报2273.5美元/吨，LME期锡跌1.18%报29700美元/吨，LME期铅跌1.58%报2050.5美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌纷歧，大豆期货跌0.64%报1016美分/蒲式耳；玉米期货持平报399.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.19%报533.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体收跌，英国10年期国债收益率跌8.9个基点报3.880%，法国10年期国债收益率跌1.9个基点报2.989%，德国10年期国债收益率跌6个基点报2.240%，意大利10年期国债收益率跌0.7个基点报3.641%，西班牙10年期国债收益率跌2.4个基点报3.087%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌10.8个基点报4.156%，3年期美债收益率跌9.9个基点报3.964%，5年期美债收益率跌7.9个基点报3.839%，10年期美债收益率跌5.7个基点报3.977%，30年期美债收益率跌2.8个基点报4.278%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.27%报104.34，非美钱币大都下跌，欧元兑美元跌0.31%报1.0792，英镑兑美元跌0.88%报1.2741，澳元兑美元跌0.61%报0.6501，美元兑日元跌0.4%报149.38，美元兑瑞郎跌0.58%报0.8729，离岸人民币对美元跌250个基点报7.2516。

宏观

1、7月财新中国制造业PMI为49.8%，较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平显着回落。财新智库高级经济学家王喆体现，海内有用需求缺乏、市场乐观预期不强仍是目今最为突出的问题。

2、央行8月1日以牢靠利率、数目招标方法开展103.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有2351亿元逆回购到期。

3、央行披露，7月，三大政策性银行净送还典质增补贷款925亿元，期末典质增补贷款余额为27320亿元。7月对金融机构开展常备借贷便当操作共0.61亿元，均为隔夜期。

4、国家发改委召开新闻宣布会先容，逆周期政策调理仍有足够空间；现在已下达今年前两批“两重”建设项目清单，主要集中在加速实现高水平科技自主自强等多个领域；正会同多个部分制订民营经济增进法；将推动出台完善市场准入制度的意见，宣布新版市场准入负面清单。

5、海关总署党委召开扩大聚会要求，要全力落实稳外贸政策步伐，适时研究出台海关新的落执行动，支持新业态新模式生长。支持海南自贸港、上海东方枢纽国际商务相助区等制度型开放新高地立异生长，推动海关特殊羁系区域和自贸区统筹生长。

6、据中国天气网，今年7月，我国平均气温抵达23.21℃，凌驾2017年7月（23.17°C），成为1961年有完整视察以来最热的7月，也是视察史上最热的一个月。进入8月，我国江淮、江南等地高温天气还会生长增强，杭州或连遭40℃以上炎热天气，或突破视察史最高气温纪录。

7、周全建设漂亮北京实验意见宣布。文件提出，到2027年，单位GDP二氧化碳排放坚持天下省级最优水平，可再生能源消耗占比抵达20%左右。到2035年，单位GDP二氧化碳排放抵达国际先进水平，可再生能源消耗占比抵达35%，天气顺应型都会基本建成。

海内股市

1、A股缩量回调，新能源、大消耗及券商整体熄火，商业航天看法依旧强势。阻止收盘，上证指数跌0.22%报2932.39点，深证成指跌0.92%，创业板指跌1.31%，万得全A跌0.41%，万得A500跌0.74%。市场成交额7867亿元，环比减超1200亿。北向资金净卖出57亿元，比亚迪、万华化学划分遭净卖出超4亿元。

2、香港恒生指数收跌0.23%报17304.96点，恒生科技指数跌1.15%，恒生国企指数跌0.34%。消耗、大金融、内房跌幅居前，电讯、公用事业、能源板块上涨。大市成交940.51亿港元，南向资金净买入83.77亿港元。

3、上交所拟完善生意委托方法并睁开调研，调研偏向包括多开证券账户、实现一码通下同名账户证券资产划转、简单指定拓展为多指定并配套实现转托管（与深市生意效果一致）等。

4、7月以来A股市场震荡调解，结构性时机依然是私募机构关注的重点。数据显示，阻止7月30日，7月证券私募机构对A股上市公司的调研次数凌驾2600次，较6月增添超5%。从行业角度看，7月私募机构对电子、机械装备、医药生物等行业调研热度居前。

5、阻止8月1日，已有35家券商推荐了230只金股，60只金股被两家以上的券商推荐，其中，获得推荐次数最多的金股是美的集团，共被11家券商推荐；其次是比亚迪，被9家券商推荐；中际旭创、长安汽车、立讯细密均被6家券商推荐，宁德时代则被5家券商推荐。

6、年头至今，资金一连聚焦港股投资时机，港股盈利战略备受青睐。尤其是今年上半年，港股盈利资产的代表——中证港股通高股息全收益指数累计上涨了24.3%。从资金流入来看，阻止8月1日收盘，南向资金年内净流入人民币3884.22亿元。与之比照，2022年和2023年整年的南向资金净流入划分为3363.51亿元和2895.24亿元。

7、随着上市公司陆续披露半年报，社�；鸪止啥蛑鸾ジ〕鏊�。阻止8月1日，二季度末社�；鸸蚕稚�15家公司前十大流通股东名单中，其中新进1家，增持4家。社�；鸲哉�15股合计持有3亿股，期末持股市值合计44.83亿元。持股市值最高的是西部矿业，抵达9.59亿元。新集能源、海大集团的持股市值也较高，划分抵达8.29亿元和5.12亿元。

8、8月份，造纸行业最先逐步进入市场古板旺季。8月1日起，海内包装纸行业掀起新一轮提价，包括玖龙纸业、太阳纸业等众多纸企宣布上调瓦楞原纸和箱板纸价钱，上调幅度大多在30元/吨左右。

9、据经济视察网，姜诚君早在上周即被纪委监察部分带走视察。至迟在7月30日，海通证券发明已无法联系到姜诚君。除姜诚君外，海通证券尚有个体部分认真人也在配合视察。

10、小米汽车推出限时购车权益，8月下定全系可享受：赠予价值8000元Nappa真皮座椅；小米智能驾驶增强智驾功效终身免费。

金融

1、有市场传言称，易方达基金8位高管退薪14亿元。权威渠道透露，此新闻为假新闻。

2、私募股权基金正源源一直获得险资“注入”。克日，人保资源宣布乐成设立了100亿元人保现代化工业基金，这意味着年内险资设立的百亿元规模私募股权基金至少已有3只。此前，今年1月份，新华包管与人保资源配合设立100亿元基金；5月份，中国人寿提倡设立100亿元银发工业投资基金。这些基金的设立意味着私募股权投资市场将迎来大规模的险资“活水”。

楼市

1、据中指研究院，7月，百城二手住宅平均价钱为14653元/平方米，环比下跌0.74%，跌幅较6月扩大0.01个百分点，已一连27个月环比下跌，同比跌幅为6.58%。目今业主“以价换量”趋势延续，重点都会二手房成交继续放量。

2、广州住房公积金治理中心、广州住建局宣布通知明确，在广州市行政区域内购置新建商品住房的住房公积金缴存人，可申请提取自己及其配偶名下住房公积金支付购房首付款。

3、广州市房地产中介协会宣布数据显示，6月26日至7月25日，广州市二手住宅网签宗数和面积为10034宗和101.24万平方米，环比划分下降4.04%和4.42%。

4、深圳房地产信息平台数据显示，深圳7月份二手房成交5494套，创2021年5月份以来39个月新高，成交套数环比增添9.6%，同比增添97.6%；其中二手住宅过户4573套，同样为近39个月最高，成交套数环比、同比增速划分为9.6%、102.4%。

5、江西南昌出台26条稳楼市步伐。其中提出，周全推行公积金异地贷款政策，多子女家庭公积金贷款可上浮20%；开展“以旧换新”，由受益财务按购房条约金额的2%给予津贴，勉励房企设置“解约�；て�”。

6、针对东莞万科bti体育·世纪水岸项目推出“买一套送一套”的运动，东莞万科回应，用于做运动的特价房源有限，现在该联动销售运动已经竣事。在做联动时，没有强制捆绑销售。

工业

1、交通运输部、财务部团结印发《新能源都会公交车及动力电池更新津贴实验细则》提出，对更新新能源都会公交车的，每辆车平均津贴8万元；对替换动力电池的，每辆车津贴4.2万元。

2、工信部就进一步增强搭载组合驾驶辅助系统的智能网联汽车准入、召回和汽车软件OTA治理征求意见。征求意见稿明确，企业要在备案完成后，才华开展OTA升级运动。

3、国家电网甘肃至浙江±800千伏特高压直流输电工程克日开工建设。该工程总投资353亿元，线路全长2370公里，是全球首个特高压柔性直流工程。

4、据Omdia最新研究报告，预计到2027年，全球人型机械人出货量将凌驾1万台，到2030年将抵达3.8万台。这意味着2024-2030年的复合年增添率将抵达83%。

外洋

1、欧盟《人工智能法案》8月1日正式生效。该法案是全球首部周全羁系人工智能的规则，标记着欧盟在规范人工智能应用方面迈出主要一步。对有违规行为的企业，欧盟最高将对其处以全球年营业额7%的�？�。

2、日本央行宣布季度展望报告体现，随着劳动力市场趋紧，人为和物价涨幅有可能凌驾预期。效劳业企业越来越热衷于通过提高价钱来转嫁一直上涨的劳动力本钱。

3、美国7月ISM制造业PMI录得46.8，萎缩幅度创八个月最大，远缺乏市场预期的48.8，前值为48.5。生产指数降至45.9的四年多低点，就业指数43.4创2020年6月以来最低。美国7月标普全球制造业PMI终值49.6，预期49.6，初值49.5，6月终值51.6。

4、美国上周初请失业金人数增添1.4万至24.9万人，创近一年新高，高于预期的23.6万人。前一周续请失业救援人数目上升至187.7万人，创自2021年11月以来的新高。美国7月挑战者企业裁人人数25885人，同比升9.2%，环比降46.94%。

5、美国6月营建支出环比降0.3%，为2022年10月以来最大降幅，预期升0.2%，前值由降0.1%修正至降0.4%。

6、欧元区7月制造业PMI终值45.8，预期45.6，前值45.8。德国7月制造业PMI终值43.2，预期42.6，前值43.5。法国7月制造业PMI终值44.0，预期44.1，前值45.4。

7、韩国7月出口额同比增添13.9%，为574.9亿美元，一连10个月同比增添。7月入口额为538.8亿美元，同比增添10.5%。商业顺差36.2亿美元，一连14个月坚持顺差。

8、据韩国工业通商资源部，7月韩国对华出口同比增添14.9%，为114.1亿美元，凌驾对美出口额（104.1亿美元），创下近21个月来的最高值。

9、澳大利亚6月入口环比增添0.5%，前值增3.90%；出口增添1.7%，前值增2.80%；商品及效劳商业帐顺差55.89亿澳元。

国际股市

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.35%，高途集团跌12.08%，极氪跌9.57%，好未来跌9.48%，盛美半导体跌9.36%，大全新能源跌8.21%，汽车之家跌7.94%，金山云跌7.78%，亚玛芬体育跌7.24%，新濠博亚娱乐跌7.18%；涨幅方面，尚乘数科涨2.48%，能链智电涨1.16%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌8.33%，小鹏汽车跌5.27%，理想汽车跌1.87%。

2、据日本生意所集团最新数据，阻止7月26日当周，外国投资者共售出高达1.56万亿日元股票和股指期货，创去年9月以来的最大规模。时代东证指数跌幅凌驾 5%，为四年来最大周跌幅。

3、欧盟委员会体现，已无条件批准慧与科技以140亿美元收购网络装备制造商瞻博网络。

4、知情人士透露，激进投资者Elliott Management已经悄然增持星巴克的大宗股份，并提出一份息争计划，旨在改善公司治理结构并扩大董事会。

5、本田、日产、三菱汽车签署体贴备忘录并讨论战略同伴关系，讨论的相助包括情形手艺、电气化、软件开发。本田与日产将团结研究电动车及车辆智能手艺。

6、韩国五大整车厂商7月海内外总销量同比下降2.2%，为65.83万辆，一连三个月同比下滑。其中，现代汽车销量33.2万辆，同比下降1.4%；起亚销量26.13万辆，同比增添0.2%。

7、丰田汽车2025财年第一季度营收11.84万亿日元，同比增添12.2%；营业利润1.31万亿日元，增添16.7%；净利润1.33万亿日元，增添1.7%。丰田预计整年营收增添2%至46万亿日元，营业利润将下降19.7%至4.3万亿日元。

8、宝马第二季度净利润同比下降9%至27亿欧元，销售额同比镌汰0.7%至369.4亿欧元。第二季度汽车部分营收增添1.4%至320.7亿欧元，交付量下降1.3%至61.87万辆。

9、公共汽车第二季度营业利润为54.6亿欧元，同比下降2.4%，但凌驾市场预期的51.7亿欧元。营收833.4亿欧元，同比增添4.1%。第二季度全球交付汽车224.4万辆，同比下滑3.8%，其中在华交付量下滑19.3%至65.15万辆。

10、巴克莱银行第二季度净利润12.4亿英镑，市场预期10.3亿英镑；收入63.2亿英镑，市场预期62.5亿英镑。该行宣布一项7.5亿英镑的股票回购妄想。

11、壳牌第二季度调解后利润为63亿美元，凌驾预期的59亿美元；净利润为77亿美元，上年同期为51亿美元。该公司体现，未来三个月将再回购35亿美元的股票，股息维持在每股34美分稳固。

12、好时第一财季营收20.7亿美元，同比降低16.9%；每股收益为1.27美元，低于剖析师预期的1.43美元。公司下调业绩指引，预计整年销售额将增添2%，此前预期增添2-3%。

13、百健第二季度总销售额同比持平于24.7亿美元，调解后每股收益增添31%至5.28美元，均超剖析师预期。上调解年业绩指引，预计调解后每股收益为15.75美元至16.25美元。

14、好未来2025财年第一季度营收4.14亿美元，同比增添50.55%，凌驾市场预期；净利润1140.2万美元，上年同期净亏损450.37万美元。

15、康菲石油第二季度总营收141.36亿美元，上年同期128.84亿美元；净利润23.29亿美元，上年同期22.32亿美元。

16、Snap第二季度营收12.4亿美元，预估12.5亿美元。第二季度调解后每股收益0.02美元，预估0.02美元。

17、英特尔第二季度每股收益0.02美元，预期0.1美元；营收128.3亿美元，预期129.5亿美元；净利润-16.1亿美元，预期-3.75亿美元。第二季度调解后毛利润率38.7%，预期43.6%。预计三季度调解后每股亏损0.03美元。英特尔宣布100亿美元本钱削减妄想，将裁人凌驾15%，自2024年四序度最先暂停派息，这也是英特尔最近32年来首次暂停派息。下半年形势看起来越发疲软，库存已经增添。英特尔美股盘后跌超20%。

18、亚马逊第二季度每股收益1.26美元，预期1.03美元；营收1479.8亿美元，预期1485.3亿美元；净利润134.9亿美元，预期110亿美元。第二季度AWS净销售额为262.8亿美元，预期259.8亿美元。第二季度实体店净销售52.1亿美元，预期52.6亿美元。预计第三季度销售净额1540亿美元至1585亿美元，剖析师预期1584.3亿美元。预计第三季度谋划利润115亿美元至150亿美元，剖析师预期为156.6亿美元。亚马逊美股盘后跌超4%。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.05%，纯碱跌1.3%，原油跌1.09%，20号胶涨1.2%。玄色系全线下跌，焦煤跌2.56%，焦炭跌1.58%。农产品大都下跌，玉米淀粉跌1.47%，玉米跌1.11%�；窘鹗羧呤盏�，沪铅跌2.94%，沪镍跌1.8%，沪铜跌1.61%，沪锡跌1.01%，不锈钢跌0.96%，沪铝跌0.29%。沪金涨0.01%，沪银跌2.09%。

2、欧佩克+部长级聚会维持石油产量政策稳固，即从10月最先逐步恢复为提振油价而于2022年尾暂停的产量，第四序过活产量将增添约54万桶。声明重申，逐步退出自愿减产的步伐可能会暂停甚至作废，取决于主要市况。

3、美国至7月26日当周EIA自然气库存增添180亿立方英尺，预期增添310亿立方英尺，前值增添220亿立方英尺。

4、据上海有色网最新报价显示，8月1日，国产电池级碳酸锂跌280元报8.17万元/吨，连跌4日，续创逾3年新低。

5、波罗的海干散货指数跌2.34%报1668点，一连十日下跌。

债券

1、【债市综述】现券期货再度全线走强，银行间主要利率债收益率普遍显着下行2-3bp左右，10年和30年期国债收益率再立异低。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.31%。月初资金转宽，主要回购利率显着回落。

2、中证转债指数收涨0.05%，万得可转债等权指数涨0.09%。其中，16只可转债涨幅超2%，尚荣转债、晶瑞转债、航新转债划分涨12.06%、8.9%、6.33%。跌幅方面，7只可转债跌幅超2%，起步转债、运机转债、惠城转债划分跌18.13%、3.41%、2.77%。

3、生意商协会体现，上半年CRM市场平稳运行，累计生意187笔，同比增添30%，名义本金295.29亿元，同比下降5%。各品种存续名义本金1017.92亿元，较去年尾增添5%。

4、【债券重大事务】①“21宝龙MTN001”实质违约本金扩大至9亿元②“H20奥园1”“H20奥园2”等 8月5日起复牌③“18中原06”“18中原07”等将继续停牌④金地商置退出部分工业园股权，并非为美元债筹资⑤河南交通投资集团原党委副书记尹如军被视察。

外汇

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2446，较前一生意日下跌185个基点，夜盘收报7.2460。人民币对美元中心价报7.1323，调升23个基点。

2、土耳其对6个月以内的外汇保值存款征收7.5%的税。1年以内外汇保值存款的税收将为5%。

主要经济日程

信息泉源：Wind
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