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财经早餐2024年10月22日星期二

举世市场

1、美国三大股指收盘涨跌纷歧，道指跌0.8%报42931.6点，标普500指数跌0.18%报5853.98点，纳指涨0.27%报18540.01点。默克、旅行者集团跌超2%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.03%，英伟达涨超4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元。特斯拉小幅下跌。中概股大都下跌，陆控跌超4%，世纪互联跌逾3%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1%报19461.19点，法国CAC40指数跌1.01%报7536.23点，英国富时100指数跌0.48%报8318.24点。

3、亚太主要股指收盘涨跌纷歧，韩国综合指数涨0.43%报2604.92点，日经225指数跌0.07%报38954.6点，澳洲标普200指数涨0.74%报8344.4点，新西兰标普50指数涨0.77%报12923.22点，富时马来西亚综指跌0.02%报1645.68点，富时新加坡海峡指数跌0.7%报3614.58点，印度SENSEX30指数跌0.09%报81151.27点。

4、国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.59%，报69.78美元/桶。布油12月合约涨1.38%，报74.07美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.16%报2734.5美元/盎司，COMEX白银期货涨2.27%报33.99美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.66%报9562美元/吨，LME期锌跌0.91%报3061.5美元/吨，LME期镍跌1.55%报16635美元/吨，LME期铝跌0.63%报2595.5美元/吨，LME期锡跌1.32%报30900美元/吨，LME期铅跌1.09%报2049.5美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌纷歧，大豆期货涨1.06%报980.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.17%报409.5美分/蒲式耳，小麦期货持平报572.75美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体收涨，英国10年期国债收益率涨8.1个基点报4.135%，法国10年期国债收益率涨12.1个基点报3.017%，德国10年期国债收益率涨9.9个基点报2.280%，意大利10年期国债收益率涨15.3个基点报3.508%，西班牙10年期国债收益率涨12.8个基点报2.997%。

9、美债收益率整体收涨，2年期美债收益率涨8.1个基点报4.044%，3年期美债收益率涨9.8个基点报3.97%，5年期美债收益率涨11个基点报3.998%，10年期美债收益率涨11.3个基点报4.205%，30年期美债收益率涨10.8个基点报4.505%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.51%报103.99，非美钱币普遍下跌，欧元兑美元跌0.49%报1.0814，英镑兑美元跌0.52%报1.2984，澳元兑美元跌0.72%报0.6659，美元兑日元涨0.89%报150.85，美元兑瑞郎涨0.18%报0.8662，离岸人民币对美元跌179个基点报7.1361。

宏观

1、中共中央、国务院宣布关于深化工业工人步队建设刷新的意见提出，力争到2035年，作育作育2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠；提高工业工人经济收入，探索对大国工匠、高手艺人才实验年薪制、协议人为制和股权激励等。

2、央行10月21日以牢靠利率、数目招标方法开展了2089亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有427亿元逆回购到期。

3、第2次中韩经济领域务实相助交流会在首尔乐成举行。中方体现，双方要鼎力大举拓展相助新领域，深化拓展高端制造业、数字经济、绿色低碳等领域相助，一直牢靠增强双方工业链供应链韧性和粘性，实现高水平的互利互惠生长。

4、2024年国际金融首脑投资峰会将于11月18至20日在香港举行。主峰会的主题为“在变局中前航”，凸显在面临宏观情形、地缘政局、科技立异和天气转变等种种重大的形势叠加大变局下，国际金融界应该怎样管控危害、顺势而行，继续开拓新的生长机缘。

5、广东省委周全深化刷新委员会召开聚会，对近期重点刷新事项举行深入研究。强调要有力推动“百县千镇万村高质量生长工程”集成式刷新走深走实，坚持从现实出发深化扩权强县和强县扩权刷新，助力做大做强特色经济和支柱工业，加速完善政府撬动、市场主导的多元化投融资体制。

6、近期，多地四序度重大项目集中开工。与此同时，资金也加速下达使用，支持重点领域项目建设。今年剩余地方政府专项债额度将在10月尾刊行完成；明年部分“两重”建设项目清单和中央预算内投资妄想也将在本月尾提前下达。业内专家体现，随着资金加速落地并在年内形成实物事情量，四序度牢靠资产投资增速有望一连加速。

海内股市

1、A股三大指数冲高回落小幅收涨，北证50指数强势爆发创历史新高。半导体、军工板块涨幅居前，低空经济、卫星导航、跨境支付、光伏看法等体现活跃，券商、钢铁、银行、电力等板块疲弱。阻止收盘，上证指数涨0.2%报3268.11点，深证成指涨1.09%，创业板指涨0.69%，北证50大涨16.24%创历史新高；科创50涨2.22%，万得全A涨1.14%，万得A500涨0.5%，中证A500涨0.72%。A股全天成交2.23万亿元，环比略增。

2、香港恒生指数跌1.57%报20478.46点，恒生科技指数跌2.37%，恒生中国企业指数跌1.76%。博彩股走低，金沙中国有限公司跌逾3%，银河娱乐跌3%，澳门第三季度幸运博彩毛收入环比下滑�？萍脊傻忧�，蔚来跌逾6%，网易跌近4%，携程集团跌逾3%。医药股疲弱，中国中药跌逾35%，私有化建议告吹。大市成交1955.63亿港元，南向资金净买入124.3亿港元，盈富基金获净买入23.84亿港元居首，中国移动遭净卖出3.58亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.24%报23542.53点。

3、证监会副主席李超在2024金融科技大会上体现，加速推动金融科技在资源市场的应用，完善行业机构数字化能力成熟度评价系统、指标系统并开展评估，稳妥开展“人工智能+资源市场”、“数据要素×资源市场”、“资源市场金融科技立异试点”等专项行动；高度重视金融科技清静问题，多措并举建设金融科技生态。

4、证监会科技羁系司副司长刘铁斌在2024金融科技大会上体现，资源市场数据化转型取得阶段性效果，将进一步增强金融科技立异引领，推动资源市场高质量数字化转型。

5、A股上市公司三季报业绩预告渐次披露。阻止10月21日收盘，共计200家上市公司预告三季报业绩，其中111家公司“预增”、34家“略增”、4家“续盈”、17家“扭亏”，预喜公司家数占比达83%。分行业看，包管、畜牧业、半导体、化工等多个行业景心胸显着提升，需求回暖、订单饱满，进而发动相关上市公司业绩显著增添。

6、深交所在四川成都举行第十九期“创享荟”运动，聚焦氢能源工业生长，助力经济社会生长绿色低碳转型生长。

7、深交所披露，阻止2024年9月末，深市基金产品共700只，资产治理总规模8864.92亿元。其中，ETF共407只，总市值8484.99亿元。规模最大的3只非钱币ETF划分为沪深300ETF、创业板ETF和中证1000ETF，规模划分为1637.28亿元、908.92亿元和381.33亿元。

8、广东证监局召开上市公司市值治理专题座谈会。广东证监局要求，主要指数成份股公司、恒久破净公司要认真谋划落实市值治理指引相关要求，率先研究制订市值治理制度和估值提升妄想。

9、中国结算下发通知，详细先容关于使用再贷款回购增持股票开立专用证券账户的开户申请和开户审核事宜。中国结算体现，申请贷款的上市公司和主要股东应当开立单独的专用证券账户，专门用于股票回购和增持。

10、中证协启动券商数字化能力成熟度评估事情，以扎实推进券商数字化能力建设事情。

11、工行、农行、中行、建行四大行，以及招商银行、中信银行两家股份行宣布落地首批股票回购增持贷款营业。各相关商业银行体现，已从客户准入、账户治理、尽调审批、危害控制等多维度制订回购增持专项贷款落地计划，完善内控制度，起劲开展回购增持贷款营销。

12、国有大行人士称，凭证该行有关回购贷款相关意见，该类贷款将优先针对沪深300、科创50等宽基指数权重占较量大的上市公司股东发放。若上市公司大股东（持股比例≥5%）保存较高质押率的情形，则将审慎处置惩罚，且严禁用于融资融券生意，提防杠杆叠加。

13、“回购增持贷”火热，券商也来入局了。近期多家券商推出面向上市公司的股份回购/增持综合效劳，为上市公司提供计划设计、投资建议、合规咨询、生意执行等一站式综合效劳。

14、上周沪深北生意所无新增IPO申报企业。阻止10月20日，今年新增申报企业35家。各板块在审企业共284家。其中上交所79家，深交所113家，北交所92家。2024年已宣布终止审查（撤质料+反对/终止注册）企业398家，其中上交所146家，深交所186家，北交所66家。

15、自9月24日启动反弹以来至今，北证50指数累计涨幅凌驾100%，仅用15个生意日实现翻倍。个股的反弹还发动基金净值的升温。大涨之余已有多名基金司理体现，北证50成份股目今营收规模和市值普遍偏小，在经济上行期，盈利和估值弹性均较大，但同时这也是北证50的主要危害点。

16、关于“京东金融遭遇羁系事情组进驻，向部分银行拆借资金”等相关听说，一位靠近京东人士体现，相关信息严重失实。这些内容都是毫无凭证的谣言，京东金融营业在顺畅运行中。而关于涉及到相关银行事项则属于“钱币基金快赎标准流程”。京东方面已对相关听说举行了举报与投诉。

17、小米汽车调解销售系统，汽车部销交服部并入中国区，以增强与手机销售渠道的协同。汽车部销交服部总司理张健向集团副总裁、中国区总裁王晓雁汇报。

金融

1、继六大国有行以及招商银行、平安银行后，中信银行、光大银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、广发银行、中原银行等多家股份行10月21日宣布跟进下调存款挂牌利率。从下调幅度来看，各大股份行与六大国有行调解幅度坚持一致，活期存款利率下调5个基点至0.10%，各限期按期存款挂牌利率均下调25个基点。别的，中信银行称，自10月21日起，调解通知存款专享版产品利率，调解后一天通知存款产品年利率0.65%、七天通知存款产品年利率1.00%。

2、香港金融治理局宣布“可一连金融行动妄想”，包括四个方面的八大目的，一、银行业迈向净零排放：所有银行致力在2030年或之前达至自身营运净零排放，及在2050年或之前达至融资净零排放，另外所有银行增添天气相关危害与机缘的透明度；二、投资可一连未来：外汇基金“投资组合”在2050年或之前达至净零排放，透过投资支持区内转型；三、净零融资：将香港打造为区内以至全球首选的可一连生长融资平台，催化可一连金融立异；四、更具容纳性的可一连生长：支持高质量及周全的可一连披露和填补区内可一连金融的人才和知识缺口。

3、香港证监会将于2024年11月4日推出基金认可浅易通道（基金浅易通），以加速处置惩罚简朴投资基金的申请。

4、百亿量化私募结构中证A500指数。上海磐松私募基金治理有限公司建设磐松中证A500指数增强进取1号私募证券投资基金，并于10月18日完成备案，这是首只结构中证A500指数的私募基金。

5、首只赴沙特上市的港股ETF将于10月30日在沙特生意所上市生意。该基金是由沙特阿尔比拉德银行旗下的阿尔比拉德投资公司设立刊行的一只投资中国香港股票的ETF，主要投资于南方东英MSCI港股通精选ETF，以跟踪相关指数体现。

6、林园投资宣布将跟投比例调解至10%，此前跟投比例为20%。林园投资体现，公司自2023年10月16日首次宣布跟投通告至今已满一年，下调跟投比例主要思量到A股当下面临的历史机缘以及公司自有资金的使用效率。

楼市

1、5年期以上LPR再度下调，意味着银行存量房贷利率面临再度下降时势。上海易居房地产研究院副院长严跃进体现，现在除北京、上海和深圳房贷利率还可能会停留在“3”字头，天下其他都会房贷利率均进入到“2”字头行列，这是购房政策方面的重大转变。

2、中指研究院数据显示，上周楼市成交整体环比、同比均上升，环比涨幅35.52%，同比涨幅17.04%，一线都会环比涨幅最大，深圳领涨，二线都会环比涨幅较小，涨幅5.67%。

3、湖南常德宣布楼市新政，购宅券税津贴50%，对开发商不盲目抽贷、断贷；加速建设都会房地产融资协调机制，按期推送融资项目“白名单”，对切合条件的项目应推尽推、应贷尽贷。

4、辽宁鞍山加大购房津贴支持力度，自2024年11月11日起，住民家庭购置一手新建商品房，对其所缴纳契税给予50%财务津贴；进一步优化存量，商业性小我私家住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为15%，作废首套住房和二套住房商业性小我私家住房贷款利率政策下限；严酷土地供应妄想治理，分区控增房地产用地。

工业

1、国家能源局数据显示，阻止9月尾，天下累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增添14.1%，其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，增添48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，增添19.8%。

2、国家能源局首次果真转达七起漫衍式光伏并网接入等典范问题，包括违规备案漫衍式光伏项目造身漫衍式光伏市场壁垒等。国家能源局体现，七起漫衍式光伏并网接入典范问题，袒露部分电力企业和地方能源主管部分在漫衍式光伏发电项现在期备案、接入电网等方面保存的问题，制约漫衍式光伏生长。

3、海内首张零碳能源消耗凭证正式发放，成交的生物质热能证书价钱是60元/张。

4、国家数据局体现，将以数据要素市场化设置刷新为主线，制订出台培育一体化数据市场的政策文件，加速释放公共数据引领发动的效能。

5、广东印发加速推动光芯片工业立异生长行动计划（2024-2030年），力争到2030年取得10项以上光芯片领域要害焦点手艺突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级立异平台，培育形成新的千亿级工业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片工业立异高地。

外洋

1、美联储卡什卡利重申，他倾向于在未来几个季度放慢降息程序。他支持美联储上个月幅度大于通例的降息，但体现预计未来聚会的降息幅度较小。

2、欧洲央行管委会成员Gediminas Simkus体现，若是欧洲通胀降温趋势能够一连，欧洲央行将会降息，但12月纷歧定接纳行动。

3、美国9月谘商会领先指标环比降0.5%，预期降0.3%，前值从降0.2%修正为降0.3%；同步指标环比升0.1%，前值升0.3%；滞后指标环比降0.3%，前值持平。

4、德国9月PPI同比降1.4%，预期降1.0%，前值降0.8%；环比降0.5%，预期降0.2%，前值升0.2%。

5、日本2024财年二手智能手机销量预计将比上一财年增添15.5%，抵达315万部，一连第六年创下历史新高；预计未来几年销量将进一步扩大，2028财年可能抵达438万台。

国际股市

1、热门中概股大都下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.8%，陆控跌超4%，世纪互联跌逾3%，百度集团、华住集团、贝壳、新东方、达达集团跌超2%，唯品会、阿里巴巴、极氪跌逾1%；涨幅方面，好未来涨超6%，老虎证券、小鹏汽车涨逾3%。

2、在2024年双11电商节中，苹果宣布仅1个月的iPhone 16系列全系迎来降价，这是新机宣布以来官方渠道首次降价。凭证天猫苹果官方旗舰店优惠运动，iPhone 16全系可领取500元优惠券，券后起售价5499元，iPhone16 Pro Max起售价则降至9499元，同时还能加入以旧换新运动，最高可津贴1100元。

3、意大利能源巨头埃尼集团妄想出售生物甲烷营业Enibioch4in Spa至多49%股份。

4、强生治疗BRCA突变转移性去势对抗性前线腺癌复方制剂泽倍珂获得国家药品监视治理局批准。

5、美国投资基金KKR延伸要约收购期，以将富士软件私有化。第一个要约收购原定于10月21日到期，现在延伸10个事情日至11月5日。

6、霍尼韦尔与谷歌告竣协议，将GEMINI天生式人工智能引入工业领域。

7、中信资源旗下私募股权投资营业信宸资源与中信股份签署协议，收购后者持有的麦当劳中国股份。生意后，中信资源团结体将合计持有麦当劳中国52%股份，仍为控股股东。

8、美国包管公司大都会集团正就收购柏瑞投资在中国以外的资产举行深入谈判，生意估值可能为10亿-15亿美元。

9、索尼集团和本田将在双方配合开发的新EV中引入人工智能自动驾驶辅助功效，这是日本车首次果真引入该功效的妄想。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘涨跌纷歧，能源化工品普遍上涨，纯碱涨4.01%，玻璃涨1.87%，PTA涨1.66%，20号胶涨1.58%，燃油涨1.52%，原油涨1.38%，低硫燃料油涨1.21%。玄色系全线下跌，铁矿石跌1.57%，热卷跌1.14%。农产品涨跌纷歧，棕榈油涨近1%，菜粕跌近1%�；窘鹗舸蠖际盏�，沪锌跌1.72%，不锈钢跌1.01%，沪锡跌0.79%，沪铜跌0.71%，沪铅跌0.66%，氧化铝涨2.18%。沪金涨0.08%，沪银涨1.53%。

2、郑商所通告，自10月22日当晚夜盘生意时起，玻璃期货2412及2501合约生意手续费标准和日内平今仓生意手续费标准均调解为10元/手，纯碱期货2412及2501合约的生意手续费标准和日内平今仓生意手续费标准均调解为成交金额的万分之四。

3、上�；平鹕馑�宣布市场危害提醒，近期贵金属价钱波动显著增大，市场危害显着加剧。请各会员单位继续做细做好危害应急预案，提醒投资者做好危害提防事情，合理控制仓位，理性投资。

4、天下秋收秋种正稳步推进。阻止10月20日，天下秋粮已收获76.5%，进度同比快1.2个百分点。

5、由铜标记妄想、加拿大矿业协会、国际采矿与金属理事会以及天下黄金协会相助制订的《综合矿业标准建议》启动首次果真意见征询。一旦标准最终确定，将成为迄今为止全球笼罩规模最广的自愿性采矿标准，预计约有来自60个国家的近100家采矿企业将在约600个矿场实验该标准。

6、国际铝业协会称，全球初级铝产量在九月份抵达600.7万吨。

7、花旗：将未来3个月金价展望上调至2800美元/盎司（此前展望为每盎司2700美元）。

8、上海有色网最新报价显示，10月21日，国产电池级碳酸锂价钱跌220元报7.35万元/吨，连跌7日并创逾1个月新低。

9、周一波罗的海干散货指数跌1.90%报1546点，一连五日下跌。

债券

1、【债市综述】股债跷跷板效应延续，现券期货追随股市转变窄幅波动。银行间主要利率债窄幅波动，长券持稳中短券略偏弱；国债期货窄幅震荡大都收涨；央行果真市场净投放大增，银行间市场流动性稳中仍偏宽；银行“二永债”成交活跃且收益率普遍上行。

2、中证转债指数收盘涨0.69%，万得可转债等权指数收盘涨1.11%。其中，纵横转债20%涨停涨幅最大，科达转债跌4.99%跌幅居首。

3、由举世银行金融电信协会组织召开的Sibos年会于10月21日至24日在北京举行，这是Sibos年会首次在中海内地举行。央行副行长陆磊在Sibos2024年会上体现，目今境外投资者持有中国债券近4.6万亿元，创历史新高。中国人民银行将继续为外洋投资者进入中国市场、在中国开展营业提供有利的金融情形，与此同时，将勉励优质中资企业在外洋市场上市和刊行债券。

4、【债券重大事务】①“19太平财险”、“22中化Y3”、“21陕煤Y4”、“21江西交投MTN008”、“19铁建Y4”、“21武铁Y1”将全额赎回②“22碧地03”持有人聚会通过提前兑付议案③远洋集团英国重组妄想聚会订于11月22日举行④“24南京交通SCP001”作废刊行。