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财经早餐2024年7月31日星期三

举世市场

1、周二美国三大股指收盘涨跌纷歧，道指涨0.5%报40743.33点，标普500指数跌0.5%报5436.44点，纳指跌1.28%报17147.42点。旅行者集团涨3.07%，高盛集团涨2.63%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.72%，英伟达跌7.04%，特斯拉跌4.08%。中概股普遍下跌，星竞威武跌25.45%，硕迪生物跌8.75%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌纷歧，德国DAX指数涨0.56%报18424.13点，法国CAC40指数涨0.53%报7483.05点，英国富时100指数跌0.22%报8274.41点。

3、亚太主要股指收盘涨跌纷歧。韩国综合指数跌0.99%报2738.19点。日经225指数涨0.15%报38525.95点。印度SENSEX30指数涨0.12%报81455.4点。澳洲标普200指数跌0.46%。新西兰标普50指数涨0.63%。富时新加坡海峡指数跌0.07%。富时马来西亚综指跌0.78%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.26%报2456美元/盎司，COMEX白银期货涨2.38%报28.53美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.7%，报75.28美元/桶。布油9月合约跌0.61%，报78.57美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌纷歧，LME期铜涨0.06%报9031美元/吨，LME期锌涨0.49%报2650美元/吨，LME期镍涨1.34%报16050美元/吨，LME期铝跌0.56%报2238美元/吨，LME期锡跌0.33%报29200美元/吨，LME期铅跌1.55%报2035.5美元/吨。

7、芝加哥期货生意所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.88%报1020美分/蒲式耳；玉米期货跌1.94%报404.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.6%报522.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率整体收跌，英国10年期国债收益率跌0.5个基点报4.042%，法国10年期国债收益率跌1.9个基点报3.048%，德国10年期国债收益率跌1.9个基点报2.335%，意大利10年期国债收益率跌0.9个基点报3.694%，西班牙10年期国债收益率跌2.3个基点报3.157%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.1个基点报4.369%，3年期美债收益率跌3.8个基点报4.179%，5年期美债收益率跌4个基点报4.039%，10年期美债收益率跌3.3个基点报4.144%，30年期美债收益率跌2.9个基点报4.398%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.1%报104.47，非美钱币体现分解，欧元兑美元跌0.06%报1.0815，英镑兑美元跌0.18%报1.2836，澳元兑美元跌0.18%报0.6537，美元兑日元跌0.81%报152.78，美元兑瑞郎跌0.4%报0.8826，离岸人民币对美元涨274个基点报7.2442。

宏观

1、央行7月30日以牢靠利率、数目招标方法开展2162.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有2673亿元逆回购到期。

2、国家移民治理局决议，实验港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。与中国建交国家的公民持通俗护照到香港、澳门后，经在香港、澳门正当注册的旅行社组团（2人及以上）入境海南旅游，可免办签证停留不凌驾144小时。

3、据国家统计局核算，2023年我国“三新”经济增添值为223528亿元，比上年增添6.4%，比同期GDP现价增速高1.8个百分点；相当于GDP的比重为17.73%，比上年提高0.37个百分点。

4、国家发改委安排安排下半年生长刷新重点事情强调，要增强经济形势剖析和政策研究，加速推进“两重”建设，加力推进“两新”落地收效。增进有用投资，鼎力大举提振消耗�Ｆ鹁⑽屠┐笫褂猛庾�，稳妥有序推动境外投资。加速构建大国储备系统，有用降低全社会物流本钱。

5、商务部部长王文涛体现，将周全实验跨境效劳商业负面清单，推进效劳业扩大开放综合试点树模；尽快落实制造业外资准入限制步伐“清零”要求，合理缩减外资准入负面清单，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。

6、海关总署先容，2024年上半年我国跨境电商收支口1.22万亿元，同比增添10.5%，增速高于同期我外洋贸整体4.4个百分点。现在正在研究推广跨境电商出口货物“先磨练后装运”模式，以及扩大跨境电商零售出口跨关区退货试点规模等步伐。

7、央行等多部分团结天津市政府宣布《关于金融支持天津高质量生长的意见》，从七个方面提出34条重点使命和包管步伐，强化金融对天津高质量生长的支持作用。

8、工信部正式上线中国中小企业效劳网，旨在实现找政策、找市场、找人才、找资金、找培训、找算力、找效劳、汇效劳等多种效劳功效和企业自测效劳。总价值60亿元以上的优惠津贴券和效劳包同期上线。

海内股市

1、A股全天低位震荡，全天超3300股上涨，指数和情绪两头近期难有同向向上情形。阻止收盘，上证指数跌0.43%报2879.33点，深证成指跌0.54%，创业板指跌0.29%，万得微盘股指数涨1.24%，万得全A跌0.18%，万得A500跌0.62%。市场成交额超6000亿元，北向资金净卖出24.45亿元，贵州茅台、万华化学均遭净卖出4亿元左右，药明康德逆市获净买入5.74亿元。

2、港股三大指数低位窄幅震荡，恒生指数跌1.37%报17002.91点，恒生科技指数跌1.52%，恒生中国企业指数跌1.54%。能源、汽车、地产股跌幅居前。大市成交899.76亿港元；南向资金净卖出3.41亿港元。

3、药房连锁企业老黎民通告，现实控制人、董事长谢子龙被留置、立案视察。据不完全统计，今年前7个月，有34家上市公司的38名董监高曾被实验留置，数目已碾压去年整年。业内人士以为，目今，资源市场羁系严字当头，“零容忍”态度越加鲜明，信息披露违规、内幕生意、使用市场等违法行为都将受到严肃攻击。

4、7月30日晚，工业富联、神马股份等A股上市公司抛出了亿元级回购妄想。今年7月以来，已有阳光电源、山子高科、上�；�、金发科技、东阳光等超20家公司宣布了不低于1亿元的回购妄想。

5、今年7月以来，多家机构依旧起劲举行上市公司调研，电子行业、机械装备行业是调研的重中之重，均有凌驾百家上市公司获得调研，深南电路成为接受调研次数最多公司。医药生物行业、盘算机行业则均有凌驾50家上市公司获得机构调研。煤炭行业、美容照顾护士行业、非银金融行业、石油石化行业等获得机构调研的公司数目较少，均缺乏5家。

6、深交所通告，终止对万高药业首次果真刊行股票并在创业板上市审核。

7、阻止7月30日，今年以来A股市场共有174家公司宣布通告设立工业基金。从后续希望情形来看，有107家正在举行中，3家阻止实验，64家已经完成。

8、在面值退市条款下，股价迫近1元的公司无疑压力重大。一只股价一度最低跌至1.32元的“1元股”宝鹰股份，迎来利好新闻。珠海市国资委实控的大横琴集团拟要约收购公司2.12亿股股份，占公司已刊行股份总数的13.95%，要约价钱为1.6元/股。本次要约收购完成后，大横琴集团实现绝对控制。

9、2024中国国际大数据工业展览会将于8月28日至30日在贵州省贵阳市举行。A股中，大数据看法股有60余只，包括科大讯飞、宝信软件、紫光股份、浪潮信息等市值规模较大的看法股�？拼笱斗勺钚率兄倒婺＞邮�，达896.03亿元。7月以来，启明星辰、国投智能、科大讯飞均获得超20家机构扎堆调研。

10、2024年上半年，海内手机和智能手机出货量创近3年新高。消耗电子市场需求一连回暖，行业已周全迈入苏醒通道，智能手机作为消耗电子焦点组成，也坚持强劲增添势头，一连多个季度正增添。中信建投指出，展望三季度，自力景气周期仍向上的生长板块包括消耗电子、存储、电网电力装备等，近期市场尤其对电子工业链的关注度有显着提升。

金融

1、银行业理财挂号托管中心宣布报告显示，上半年，理工业品累计为投资者创立收益3413亿元，同比增添3.11%，理工业品平均收益率为2.8%。阻止6月末，理工业品存续规模28.52万亿元，较年头增添6.43%，同比增添12.55%；其中，牢靠收益类产品存续规模为27.63万亿元，占比高达96.88%。

2、中证协拟修订券商财务照料执业质量评价步伐，提高评价的科学性、顺应性，更好施展声誉激励约束作用。本次修订严酷了A类券商评选标准，增添对项目数的最低要求，并将项目数指标的权重由5分调解为10分。

3、存款利率周全下调，让大额存单愈发成为储户们心中的“香饽饽”。工商银行、建设银行等多家银行手机APP显示，不少银行的大额存单已经售罄。大额存单的“求过于供”，让黄牛盯上了大额存单代抢生意，有偿资助投资者抢购新发售与转让的大额存单。

4、人保资源宣布克日团结人保财险、人保寿险、人保康健险公司乐成设立总规模100亿元的人保现代化工业投资基金，这是包管业内首个以建设现代化工业系统为焦点目的的股权投资基金。

5、随着7月份即将收官，8月份新基金刊行也正式“定档”。数据显示，8月份，易方达基金、中原基金、广发基金、富国基金、博时基金、中欧基金、招商基金、万家基金等23家基金公司将有新基金启动发售。

楼市

1、住建部宣布数据显示，1-6月份，天下新开工刷新城镇老旧小区3.3万个。江苏、辽宁、山东、河北、江西、浙江、青海、重庆、贵州、湖南等10个地区开工率凌驾70%。

2、上海青浦区集中推介17宗土地，总出让面积88.6万平方米。其中，两宗位于青浦新城（朱家角镇）的住宅地块因容积率为0.8备受关注。青浦区妄想和自然资源局相关职员先容，现在，上海正在研究第四代住宅项目。

工业

1、中国物流与采购团结会宣布数据显示，今年上半年天下社会物流总额为167.4万亿元，同比增添5.8%，其中一、二季度划分增添5.9%、5.7%，延续了去年四序度以来较快增添态势。

2、上海推出五方面十九项政策步伐，聚焦集成电路、生物医药、人工智能等三大先导工业及多个重点工业，通过集中资源打造国资投资运营平台等，打造具有天下竞争力的创业投资集聚生长新高地。

3、上海出台《关于支持生物医学工业全链条立异生长的若干意见》，推出8方面37条政策行动，全力打造具有全球影响力的生物医药工业立异高地。

4、深圳市出台打造人工智能先锋都会行动计划，提出强化智能产品立异结构，打造全身、全车、全屋“三全”智能产品矩阵。打造“都会+AI”应用场景高地。建设智能驾驶天下树模区，拓展智慧交通场景，加速牢靠蹊径、关闭园区、无人出租车等应用的商业转化。

5、据国家统计局，上半年，文化企业实现营业收入64961亿元，按可比口径盘算，比上年同期增添7.5%。其中，文化新业态特征较为显着的16个行业小类增添11.2%。

6、工信部宣布新版工业机械人行业规范条件和治理实验步伐，旨在进一步增强工业机械人行业规范治理，推动工业高质量生长。

7、京东云宣布企业大模子效劳、言犀智能体平台、智能编程助手JoyCoder、言犀数字人3.0等多款大模子应用产品。

外洋

1、俄罗斯央行行长纳比乌林娜体现，俄罗斯议会下议院将思量一项允许通过加密钱币举行国际支付的执法，俄央行自己也在追求在2024年底之前使用加密钱币跨境转移资金。

2、韩国央行聚会纪要显示，CPI放缓切合降息条件，但应抑制对降息的过高预期。一位成员体现，任何政策利率的调解应思量韩元汇率水平、家庭债务以及外洋钱币政策的转变。

3、美国5月S&P/CS20座大都会未季调房价指数同比升6.8%，预期升6.7%，前值从升7.2%修正为升7.3%。美国5月FHFA房价指数环比持平，预期升0.3%，前值从升0.2%修正为升0.3%。

4、美国6月JOLTs职位空缺818.4万人，高于预期的800万人，前值从814万人修正为823万人。告退率持平于2.1%，靠近2020年以来的最低水平。

5、美国7月谘商会消耗者信心指数100.3，预期99.7，前值从100.4修正为97.8；现况指数133.6，前值141.5；预期指数78.2，前值73.0。

6、欧元区第二季度季调后GDP同比增添0.6%，环比增添0.3%，均高于市场预期。四大经济体中，法国、西班牙GDP环比划分增添0.3%、0.8%，均凌驾市场预期；意大利GDP环比增添0.2%，较一季度略有放缓，切合预期；德国GDP环比意外萎缩0.1%，预期为持平。

7、欧元区7月经济景气指数小幅下滑至95.8，但高于预期的95.2；工业景气指数下跌至-10.5；效劳业景气指数由6.5下滑至4.8，低于预期的6.3。

8、德国7月CPI初值同比升2.3%，预期升2.2%，6月终值升2.2%；环比升0.3%，预期升0.2%，6月终值升0.1%。

9、日本6月失业率2.5%，预期2.6%，前值2.6%；求才求职比1.23，预期1.24，前值1.24。

国际股市

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.5%，星竞威武跌25.45%，硕迪生物跌8.75%，世纪互联跌7.54%，路特斯科技跌5.71%，盛美半导体跌5.45%，阿特斯太阳能跌4.47%，极氪跌4.43%，晶科能源跌4.38%，叮咚买菜跌4.14%；涨幅方面，盛大科技涨5.78%，金山云涨1.56%。中概新能源汽车股涨跌纷歧，蔚来汽车涨0.57%，小鹏汽车跌3.64%，理想汽车跌2.64%。

2、因软件可能无法检测到未锁的引擎盖，特斯拉将在美国召回部分2021-2024年款Model 3、Model S、Model X及2020-2024年款Model Y，共计184.96万辆。

3、新闻称苹果明年将宣布iPhone SE 4，京东方将由此前的独家屏幕供应商酿成主要供应商，而LG Display将成第二供应商。

4、美国证券生意委员会（SEC）文件显示，伯克希尔·哈撒韦7月25-29日减持约1841万股美国银行的股票，套现约7.67亿美元。7月已累计减持约7129万股，合计套现超30.46亿美元。

5、英特尔将裁人数千人以降低本钱，支持公司转型；可能将在本周内宣布裁人妄想。

6、新闻称达美航空已约请着名状师大卫·博伊斯向CrowdStrike和微软追求赔偿。此前CrowdStrike因一次软件更新蜕化，致使全球约850万台Windows电脑泛起蓝屏死机，该事务给达美航空造成3.5亿至5亿美元的损失。

7、Meta将支付14亿美元，以了却在美国得克萨斯州长达五年的讼事。得州指控Meta在没有征得用户赞成的情形下使用面部识别手艺来赚钱。

8、英国反垄断机构体现，谷歌与人工智能首创公司Anthropic的相助关系正在接受视察。

9、对冲基金大鳄阿克曼Pershing Square USA拟定价50美元/股计共刊行4000万股，筹资20亿美元。

10、SK海力士推出全球最高性能的新一代显存产品GDDR7，运行速率比前一代提高60%以上，并将于今年第三季度最先量产。

11、英国石油第二季度调解后净利润27.6亿美元，同比增添6.5%，高于市场预期。公司宣布将每股股息从7.27美分提高到8美分，未来三个月将回购17.5亿美元股票，整年回购总计70亿美元。

12、渣打集团第二季度调解后税前利润为18.3亿美元，市场预期为16.2亿美元。渣打预计整年收入增添将凌驾7%，并宣布有史以来最大规模的15亿美元回购妄想。

13、辉瑞第二季度营收132.8亿美元，同比增添2.2%，凌驾市场预期；调解后每股收益为0.6美元，凌驾市场预期，上年同期为0.67美元。辉瑞上调解年业绩指引，预计调解后每股收益在2.45-2.65美元之间。

14、默沙东第二季度营收161.1亿美元，同比增添7%。净利润为54.6亿美元，合每股2.14美元，同比扭亏。默沙东将整年销售额展望上调至634亿至644亿美元，但调解后每股收益预期从8.53-8.65美元下调至7.94-8.04美元。

15、今年1月至6月，日本8家主要汽车企业日本海内产量为369.8万辆，同比下降10%。缘故原由是数据造假导致丰田、大发等公司泛起停产。其中，大发公司产量大幅下降62.8%至14.8万辆，丰田产量下降8.2%至150.8万辆。

16、丰田汽车6月全球销量下降5.8%，至91.3万辆；全球产量同比下降11.8%至89.5万辆。上半年，丰田全球销量下降4.7%至516万辆，产量下降9.8%至507万辆。

17、超威半导体第二季度调解后每股收益0.69美元，预期0.68美元；营收58亿美元，预期57.2亿美元；净利润2.65亿美元，预期3.18亿美元。二季度调解后运营利润12.6亿美元，预期12.5亿美元。

18、微软第四财季每股收益2.95美元，预期2.92美元；营收647亿美元，预期643.6亿美元；净利润220.36亿美元，预期218.2亿美元。第四财季云收入368亿美元，预期368.4亿美元。第四财季智能云收入285.2亿美元，预期287.2亿美元。

19、宝洁第四财季销售净额205.3亿美元，略低于市��；净利润同比从33.8亿美元降至31.4亿美元；焦点每股收益1.4美元，凌驾预期。宝洁预计整年每股焦点盈利将介于6.91至7.05美元之间。

20、空中客车第二季度营收160亿欧元，预估160.1亿欧元；调解后息税前利润为8.14亿欧元，预估6.698亿欧元；仍然展望整年调解后息税前利润约莫55亿欧元。

21、PayPal第二季度总支付额同比增添11%至4168.1亿美元，总净营收增添9%至78.9亿美元，调解后每股收益增添至1.19美元。公司再度上调2024年利润预期，预计调解后每股收益将增添15%至17%。

22、野村控股第一财季总营收1.22万亿日元，同比增36%；净利润689.4亿日元，同比增195%。

23、瑞幸咖啡第二季度总净营收为84亿元，同比增添35.5%；净利润8.71亿元，同比镌汰12.8%。

商品

1、海内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌纷歧，苯乙烯涨1.01%，原油跌1.67%，低硫燃料油跌1.14%，纸浆跌1.02%，橡胶跌近1%。玄色系全线下跌。农产品大都下跌，菜油跌1.07%�；窘鹗舸蠖际照�，沪镍涨1.91%，沪铅涨0.78%，氧化铝涨0.56%，沪锌涨0.35%，不锈钢涨0.21%，沪铜涨0.04%。沪金涨0.77%，沪银涨2.18%。

2、天下黄金协会报告显示，二季度全球黄金需求总量同比增添4%至1258吨，创有统计以来同期最强劲。其中，全球央行黄金净购置量同比增添6%，至184吨；零售金条和金币投资下降5%至261吨；场外生意同比显著增添53%至329吨。

3、天下黄金协会宣布报告显示，二季度中国市场饰物需求创下自2009年以来的同期新低，仅为86吨，上半年累计同比下降18%至270吨；中国市场黄金ETF累计流入约140亿元人民币，创历史新高。

4、据日本农林水产省，阻止今年6月尾，日本民间大米库存156万吨，较去年同期镌汰41万吨，为1999年有可比数据以来最低水平。

5、泰国商务部预计，泰国2024年稻米出口为820万吨，同比下降6.5%。

6、上海有色网最新报价显示，7月30日，国产电池级碳酸锂价钱下跌1860元报8.24万元/吨，续创逾3年新低。

7、美国至7月26日当周API原油库存镌汰449.5万桶，预期镌汰233.3万桶，前值镌汰385.7万桶。

8、波罗的海干散货指数跌1.95%报1762点，一连八日下跌。

债券

1、【债市综述】周二银行间主要利率债收益率普遍下行，超长债体现最佳，收益率下行1-2bp，30年国债收益率一度下探至2.36%再立异低；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.48%，再创历史收盘新高，30年期国债ETF再立异高。央行果真市场转为净回笼，但丝毫无碍银行间市场流动性整体平稳无忧。

2、中证转债指数收跌0.16%，万得可转债等权指数跌0.11%。其中，14只可转债跌幅超2%，中装转2、溢利转债、东时转债划分跌8.66%、6.83%、5.33%；14只可转债涨幅超2%，赛龙转债涨停，测绘转债、起步转债划分涨12.72%、8.35%。

3、日本央行债券资产组合数据显示，央行对购债规模的削减妄想将可能着重于7-10年期债券。日本央行的债券持仓主要集中在10年期及以下，约占未送还债券总额的三分之二。

4、印度限制外资买入部分恒久国债。据印度央行通告，外国投资者将不再可以自由购置新刊行的14年期和30年期印度国债，但完全无障碍路径种别中的现有债券不会受到该指令的影响。

外汇

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2472，较上一生意日涨105个基点，夜盘收报7.2450。人民币对美元中心价报7.1364，调贬48个基点。生意员体现，日本央行周三可能会宣布缩减购债规模的时间表，但可能不会对升息作出体现，关注日元走势对人民币汇价的影响。

主要经济日程

信息泉源：Wind
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